앞서 DGB금융그룹은 지난해 11월10일 그룹 및 주요 자회사인 대구은행의 전반적인 자본적정성 관리와 장기적인 주주가치 제고를 위해 15년 만에 35백만주(약 4000억원)의 유상증자를 발표해 진행했다.
최종발행가는 이달 5일부터 7일까지의 가중산술평균 주가인 1만600원에서 15% 할인된 9010원으로 결정됐다.
이날 최종발행가 확정으로 초기 유상증자에 대한 시장의 우려를 접고 유상증자 마무리 단계에 접어들었다. 오는 12~13일로 예정된 구주주 청약 및 납입이 마무리되면 순조로운 마무리가 예상된다.
조달금액은 3154억원 수준이 될 것으로 전망되며 DGB생명 인수 700억원과 주요 자회사 인 대구은행 및 DGB캐피탈의 자본적정성 관리 등을 위해 사용될 예정이다.
최종 조달금액은 당초 예상 조달금액 4000억원 대비 846억원 가량 차이가 있으나, 그룹 및 주요 자회사인 대구은행 등의 자본적정성 관리에 차질은 없을 것으로 예상된다. 이는 계획대비 부족분이 DGB금융지주의 채권발행으로 지원이 가능한 탓이다.
DGB금융그룹의 유상증자 후 이중레버리지 비율이 104.9%로 추정돼 그룹의 자본적정성 관리에 여유가 있는 상황이다.
DGB금융그룹 관계자는 “이번 유상증자는 그렉시트, 유가하락 등 국내외 불안한 경제여건 속에 진행됐음에도 불구하고 순조롭게 마무리됐다는 것이 시장참여자들의 평가다”라며 “이번 유상증자를 안정적인 자본구조를 바탕으로 지속적인 성장의 기틀을 마련함과 동시에 장기적인 기업가치를 한층 더 높이는 계기로 삼겠다”고 말했다.
이지하 기자 oat123@
뉴스웨이 이지하 기자
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