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카페24, 공모가 최상단 5만7000원 확정···경쟁률 672.71대1

카페24, 공모가 최상단 5만7000원 확정···경쟁률 672.71대1

등록 2018.01.26 16:07

정혜인

  기자

30~31일 일반 청약 후 다음달 8일 코스닥 상장

카페24, 공모가 최상단 5만7000원 확정···경쟁률 672.71대1 기사의 사진

‘테슬라 상장 1호 기업’ 카페24가 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다.

카페24는 국내외 기관투자자를 대상으로 지난 23~24일 수요예측을 실시한 결과 공모가를 희망밴드 상단인 5만7000원으로 확정했다고 26일 밝혔다. 기관 참여 경쟁률 672.71대1을 기록했다.

이번 수요예측에는 해외 IR을 진행한 홍콩과 싱가포르 주요 자산 운용사가 대부분 참여하는 등 국내외 833개 기관이 참여했다. 상단을 초과해 신청한 물량이 전체의 80.6%로 나타났고 일정기간 주식을 매도하지 않는 의무보유 확약 비율은 42.9%를 기록했다.

대표 주관사인 미래에셋대우와 유안타증권 관계자는 “공모 규모 500억 원 수준의 IPO 수요예측에서 700:1에 가까운 경쟁률을 기록하는 것은 매우 이례적”이라며 “상단 초과 신청 물량이 대다수임에도 테슬라 상장 1호라는 상징성과 일반 투자자 보호를 위해 시장친화적 가격을 책정했다”고 전했다.

공모금액은 513억원으로 확정됐으며 예상 시가총액은 5052억원에이다. 카페24는 오는 30~31일 일반 청약 후 다음달 8일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

이재석 카페24 대표이사는 “상장 후 서비스 강화와 신규서비스 확대로 전 세계 누구나 카페24를 통해 온라인 비즈니스를 할 수 있는 환경을 조성할 것”이라며 “글로벌 전자상거래가 카페24를 중심으로 이뤄지도록 플랫폼 강화에 속도를 내겠다”고 말했다.

뉴스웨이 정혜인 기자

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