대형 증권사들의 텃밭으로 여겨지는 IPO(기업공개) 시장에서 인수단으로 참여하는 중소형 증권사들도 미소짓고 있다. 대표·공동주관사와 함께 청약을 진행하는 인수 증권사는 주관사단에 비해 물량은 적지만, 수수료 수익과 더불어 청약을 위한 개인고객 유입을 기대할 수 있기 때문이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 내년 1월 코스피 상장을 추진 중인 LG에너지솔루션의 인수단 증권사로 미래에셋증권과 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증
![[IPO열전]‘건설 대장주’ 예고한 현대엔지니어링, 수익성 개선이 관건](http://nimage.newsway.kr/photo/2021/12/14/20211214000023_0240.png)
현대건설 자회사 현대엔지니어링이 내년 2월 코스피에 입성한다. 희망 공모가 기준 상장 후 시가총액은 최대 6조원으로 모회사 현대건설을 제치고 건설 대장주에 등극할 전망이다. 당초 회사가 목표했던 시총 10조원 대비 공모가는 낮아졌지만, 전문가들은 영업이익과 수익성 개선 등이 IPO(기업공개) 흥행의 관건이 될 것으로 보고 있다. 현대엔지니어링은 지난 10일 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다. 오는 2022년 1월 25~26일 기관
내년 IPO대어로 꼽히는 현대엔지니어링이 2022년 2월 유가증권시장에 입성한다. 희망 공모가 기준 상장 후 시가총액은 최대 6조원으로 모회사 현대건설을 제치고 건설대장주에 오를 것으로 보인다. 10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대엔지니어링은 이번 공모에서 총 1600만주를 모집한다. 희망 공모가 밴드는 5만7900~7만5700원으로, 공모 금액은 공모가 상단 기준 1조2112억원이다. 희망 공모가를 기준으로 한 상장 후 시가총액은 4조6300억~6조500
KTB네트워크는 지난 6일부터 이틀간 진행한 일반 공모청약에서 327대 1의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다. KTB네트워크에 따르면 일반 투자자 배정물량 500만주에 대해 16억3628만주의 청약이 접수됐다. 청약 증거금은 4조7500억원이며, 청약 결과는 증권사간 중복 청약이 제거되지 않은 수치다. KTB네트워크는 지난 11월 29~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 전체 신청수량의 93.3%가 공모가 상단이상 가격이 제시되며 긍정적인 평가를 받
코스닥 이전 상장에 나서는 툴젠이 수요예측에 이어 일반투자자 대상 청약에서도 저조한 성적을 거뒀다. 툴젠은 오는 10일 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전 상장한다. 2일 대표주관사 한국투자증권에 따르면 툴젠의 일반청약 최종 경쟁률은 164.13대1로 마감했다. 증거금은 1조4361억원이 모였다. 한자릿수에 그쳤던 청약 첫날 경쟁률(4.9대1)보다는 높아졌지만, 최근 공모주 시장 열기가 가라앉으면서 아쉬운 경쟁률을 기록했다. 툴젠은 코넥스 대장주로 일
KTB네트워크는 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 마무리하고 5800원에 공모가를 확정했다고 2일 밝혔다. KTB네트워크는 현재 증시 상황을 감안해 희망공모가 밴드 내 IPO 성공에 의미를 두는 모습이다. KTB네트워크는 지난달 29일부터 이틀간 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 진행했고, 경쟁률은 50.19대 1을 기록했다. 증시가 불안정하고 투자심리가 위축된 상황인 만큼 주주친화적 측면에서 공모가를 결정했다는 게 회사 측 설명이다.
국내 1세대 벤처캐피털(VC)로 꼽히는 KTB네트워크가 오는 12월 코스닥 시장에 입성한다. KTB네트워크는 배달의민족에 초기 투자해 27배 수익을 냈고 토스 운영사인 비바리퍼블리카의 초기 투자자로 알려져 있다. 올해 3분기 누적 영업수익은 1042억원으로 지난해 연간 실적을 이미 넘어섰다. KTB네트워크 측이 제시한 회사의 시장가치는 9945억원이다. 같은 금융그룹 내 KTB투자증권 시가총액(3679억원)의 3배 수준으로, 기존 VC 대장주 우리
에이루트가 최대주주인 ‘우진기전’이 상장 주관사를 선정하며 2023년 기업공개(IPO)를 목표로 본격적인 상장준비에 돌입했다. 특수전력기기 엔지니어링 솔루션 기업 우진기전은 기업공개(IPO)를 위한 대표 주관사로 NH투자증권과 IBK투자증권을 선정했다고 25일 밝혔다. 1984년 설립된 우진기전은 ∆전력품질 ∆전력시스템 ∆전력기기 ∆신재생에너지 등 4개 분야에서 3만여 품목의 유통과 연구개발, 설치, 시운전, 운영, 유지보수에 이르기
유전자교정 전문기업 툴젠은 25일 온라인 기자간담회를 통해 회사의 주요 사업과 경쟁력을 설명하고 코스닥 상장에 따른 향후 전략과 비전을 밝혔다. 이병화 툴젠 대표이사는 이날 간담회에서 “세계 최고 수준의 유전자교정 기술을 바탕으로 유전자가위 원천특허 기반 플랫폼 사업 및 유전자·세포치료제 산업을 선도하는 세계적 기업으로 도약해 나가겠다”며 “CRISPR 특허 경쟁력과 특허수익화 사업을 강화하고 각 파이프라인 임상개발을 가
신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사는 기관투자자 대상 수요예측에서 564.84대 1의 경쟁률을 기록했다고 22일 밝혔다. 신한서부티엔디리츠는 지난 17일부터 이틀간 827개의 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행했다. 주당 공모가는 5,000원이다. 승만호 신한서부티엔디리츠 대표이사는 “신한서부티엔디리츠의 안정적인 수익성과 잠재된 성장성이 매력적으로 평가된 결과”라며 “향후 물류단지, 데이터센터 등 다양한 자산을 추가해 지속 성장하
‘마마무’의 소속사인 알비더블유(RBW)가 22일 코스닥 시장에 입성했다. 이날 한국거래소에서는 코로나19 확산에 따른 정부 방역 지침에 따라 별도 행사없이 기념사진 촬영만 진행됐다. 이 자리에는 김진우 대표이사, 김도훈 대표PD, 신수진 CFO, 김국진 CMO, 송준호 CHRO 등 주요 경영진과 관계자들이 참석했다. 알비더블유는 유명 작곡가 김도훈 대표PD와 음악 비즈니스 전문가 김진우 대표이사가 2010년 설립한 종합 콘텐츠 제작 기업
알비더블유(RBW)는 11일부터 이틀간 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한 결과 비례경쟁률 역대 1위(7413.6대 1)를 기록했다고 12일 밝혔다. 전체경쟁률은 3706.8대 1로 집계됐으며, 약 12조4243억원의 증거금을 끌어모았다. 알비더블유는 지난 5일과 8일 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드(1만8700원~2만1400원) 상단인 2만1400원에 확정한 바 있다. 알비더블유는 유명 작곡가 김도훈 대표PD와 음악 비즈니스 전문가
인공지능 검사설비 전문기업 트윔이 8일부터 9일까지 일반투자자 대상으로 청약을 실시한 결과 2266.84대 1의 경쟁률을 기록했다고 9일 밝혔다. 트윔의 상장 주관사인 대신증권에 따르면 이번 일반 공모청약은 전체 공모물량 122만주 중 25.0%인 305,000주에 대해 진행됐다. 8일과 9일 이틀간 6억9138만5540주가 접수됐으며 청약증거금은 약 7조6052억원으로 집계됐다. 트윔은 지난 2일부터 3일까지 기관 투자자를 대상으로 진행했던 수요예측을 통해 공모가를 희망 범
기업공개(IPO) 대어로 꼽히던 회사들의 상장 철회가 잇따르고 있다. 기업가치만 2조원대로 점쳐지던 SM상선에 이어 게임주 대어로 꼽히던 넷마블네오 역시 상장 계획을 철회했다. 지난달 시몬느액세서리컬렉션에 이어 4분기 들어 벌써 3번째다. 반면 2차전지와 엔터테인먼트 등 ‘대세 업종’ 기업들은 역대급 공모 흥행에 성공하면서 업종별 양극화가 뚜렷해지는 모양새다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 넷마블네오는 전날 유가증권시장 상장을
그래프 데이터베이스(DB) 전문기업 비트나인이 공모가를 희망밴드 상단을 초과한 1만1000원에 확정했따. 비트나인은 오는 11월 1~2일 일반청약을 거쳐 11월 10일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 비트나인은 지난 25일부터 26일까지 진행된 수요예측 결과 이같이 결정됐다고 28일 밝혔다. 비트나인의 공모가 희망밴드는 8700~9700원이었으나 이보다 높은 1만1000원에 공모가를 확정했다. 수요예측엔 1642개 기관이 참여해 최종 경쟁률 1662대1을 기록했다. 공모가 기
