[오늘의 추천종목]현대증권

<신규추천종목>
△없음

<기존추천종목>
△CJ CGV – 메르스 기저효과 및 추석 연휴 효과로 영업이익 458억원 달성 전망. 중국 법인 출점 확대 지속에 따른 점유율 개선, 기존 점포 실적 개선에 따른 출점 비용 상쇄로 수익 안정화 전망.

△삼립식품 – 제빵부문 내 HMR 제품 판매호조와 자회사 삼립GFS 통한 원재료 구입 및 물류사업 확대, 메르스에 따른 기저효과 등으로 수익 개선 기대. 밸류에이션 완화와 함께 실적 향상 및 성장성 고려한 관심이 필요한 시점.

△이노션 – 기아자동차 미국 광고제작 물량 내재화 및 제네시스 프리미엄 브랜드 제고, 광고시장의 높은 성장성 등을 바탕으로 실적 상향 가능. 6800억원의 현금과 매년 1000억원에 가까운 현금흐름을 바탕으로 인수합병(M&A) 통한 성장 및 자기자본이익률(ROE) 개선 기대.

△삼성전자 – 3분기 갤럭시노트5 판매 호조와 더불어 2017년 폴더블 폰 등에 대한 기대감 지속으로 이익구조 정상화 단계 진입. 기업활력제고특별법 시행으로 기업구조조정 미 산업재편 가속에 따른 지배구조 개편 관련 수혜 전망.

△삼성SDS – 물류BPO 부문 고성장으로 2분기 실적 전망치 부합. 원샷법 시행 앞두고 인적분할 가능성이 높아진 만큼 물류 부문 성장에 따른 투자매력 상승 기대.

△삼성물산 – 2분기 기점 자체 사업 가치 상승 기대. 장기적으로 인적분할된 삼성SDS 물류부문과의 합병 가능성이 높고, 합병이 성사되지 않더라도 물류사업 시너지 효과 기대.

△테스 – 주요고객사 투자 증가에 따른 반도체 장비 공급 확대 및 수주 호조로 3분기 실적 예상치 상회. 3D 낸드(NAND), D램 미세공정 투자확대와 중국 디스플레이 업체들의 OLED 투자 수혜로 2017년까지 장기 성장 추세 지속.

△한온시스템 – 친환경차부품 수주잔고 지속 증가 예상. OEM 관련 신규 수주와 수요처 다변화에 따른 수익 개선 기대.

△포스코켐텍 – 본업 가동률 및 3분기 이익 개선, 자회사 턴어라운드로 지분버 이익 전환 전망. 하반기 전체 실적 개선에 따른 배당 투자 매력 증가.

△지트리비엔티 – 안구건조증치료제 신약허가 위한 미국 식품의약국(FDA) 3상 2차 계획 승인 등 신약 개발 방향성 및 라이센싱 아웃 기대감 유효.

△셀트리온 – 유럽 램시마 판매호조로 이익 안정성 확보. 램시마의 유럽 점유율 상승과 3분기 내 미국 진출 기대감, 하반기 트룩시마·허쥬마 등 유럽 허가 신청 및 자회사 기업공개(IPO) 이슈 부각 전망.

△엔씨소프트 – 2분기 수익성 개선 긍정적. 리니지 매출 규모 확대와 IP 기반 모바일 게임 출시 본격화에 따른 추가 수익성 개선으로 연간 실적 향상 전망.

△아이콘트롤스 – 지난해부터 시작된 아파트 신규분양 증가와 함께 모회사 현대산업개발의 신규분양 호조로 실적 고성장 가시성 높음. 풍부한 유동성 및 현대산업개발 지분가치 등 우량한 자신가치와 신규성장동력 확보로 지속적인 외형성장 기대.

△세운메디칼 – 인구 고령화와 성형외과 시술 증가에 따른 수혜 예상. 지난해 일회성 비용이 마무리되고, 베트남 생산확대에 따른 마진 개선 등 실적 턴어라운드 모멘텀 기대.

△SK텔레콤 – 연말 4%대 배당수익률이 예상되는 가운데 글로벌 통신주 내 밸류에이션 매력 부각. 가입자 시장 안정화와 함께 커머스, 미디어, 플랫폼 분야 성장성 기대.

△이니텍 – 비대면 금융시스템 확대, 인터넷전문은행 등 핀테크 시대 도래로 보안 및 금융사업부문 실적 성장 기대. 시스템 고도화에 따른 금융권 수요 증가 및 자회사 스마트로 안정적인 실적 성장도 긍정적.

△한국전자금융 – ATM, CD VAN 운영관리 사업부문의 안정적인 실적성장과 함께 무인자동화기기(KIOSK), 무인주차장 등 미래 성장동력 확보. 지난해 인수한 OKPOS의 연결실적 반영 및 은행권 무인자동화기기 확대 등 무인기기 수요확대로 외형성장 기대.

김민수 기자 hms@