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유명환 기자
등록 :
2019-05-16 08:47

키움증권 “엘비세미콘, 1분기 컨센서스 상회…성장 모멘텀 확보”

키움증권은 엘비세미콘에 대해 1분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다고 평가했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

16일 한동희 키움증권 연구원은 “1분기 연결실적은 매출액 816억원, 영업이익 120억원의 어닝서프라이즈를 기록했다”며 “호실적의 배경은 기존 전망대로DDI 범핑&테스트 고객사 다변화에 따른 견조한 매출 성장, CPB 고객사의 외주 물량 증가 지속에 따른 믹스 개선”이라고 분석했다.

이어 “달러베이스의 매출인식 구조를 감안하면, 원/달러 환율 상승 역시 매출액과 영업이익률에 긍정적이었다”이라며 “호실적의 배경인 DDI 범핑&테스트 고객사 다변화에 따른 견조한 매출 성장과 CPB 물량 증가지속에 따른 믹스 개선 효과는 연중 지속될 것”이라고 관측했다.

또 “매출 성장과 영업이익률, 지배주주 순이익률의 동반 성장이 진행되는 시점”이라며 “전망치를 재차 상향조정하며, 국내 비메모리 테스트 외주업의 Re-rating을 전망한다”고 덧붙였다.

유명환 기자 ymh7536@

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