산업은행, 10억달러 규모 글로벌 본드 발행

산업은행 여의도본점 전경(사진=산업은행)

산업은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 ▲3년 만기 변동금리채 5억 달러 ▲5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조다.

금리는 ‘3년물’의 경우 3개월 리보에 47.5bp를, ‘5년물’은 미 국채 5년물에 60bp를 더한 수준으로 각각 결정됐다.

발행대금은 PF사업 등 해외사업 재원으로 활용된다.

산업은행 관계자는 “지속되는 글로벌 경기침체 우려에도 산은과 한국물에 대한 글로벌 투자자의 신뢰를 재확인했다”면서 “산은이 발행한 채권의 유통금리 수준 이내에서 최종금리가 결정돼 향후 한국계 기관 발행 시 유리한 벤치마크로 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.