KB금융, 대우증권 인수 태스크포스(TF) 구성 마무리

KB금융그룹이 대우증권 인수를 위한 태스크포스(TF) 구성 마무리 작업에 돌입했다.

15일 금융권에 따르면 KB금융은 다음주까지 대우증권 인수를 위한 태스크포스(TF)를 구성한다.

TF는 KB투자증권의 증권·투자금융 관계자와 은행 자산관리(WM) 전문가가 상근직으로, , 자금 담당자와 커뮤니케이션 홍보팀 관계자는 비상근직으로 구성된다.

총 인원은 10명 내외로 구성될 예정이며, 인수 적정가격 산정, 기업가치 평가, 인수자금 조달 방법, 합병 후 시너지 창출 방안 등의 역할을 맡게된다.

TF는 앞서 선정된 인수 자문사 모건스탠리와 KB투자증권, 회계 자문사 삼정KPMG, 법률자문사 김앤장 등과의 소통창구 역할도 담당하게 된다.

한편 KDB산업은행은 다음 달 2일 대우증권 매각을 위한 예비입찰을 진행한다. 예비입찰 참가자에게는 대우증권에 대한 실사 기회를 제공한다.

대우증권은 올해 상반기 기준 자본총계 4조3049억원, 영업이익 2962억원을 기록한 증권업계 2위 업체다. 인수 가격은 산은자산운용을 제외하고도 2조원이 넘어갈 것으로 추정되고 있다.

업계에서는 대우증권이 KB금융 자회사로 편입해 KB투자증권(자본금 5800억원)과 합병할 경우 국내 1위의 증권사가 탄생할 것으로 전망하고 있다.

대우증권 인수 후보로는 KB금융과 미래에셋그룹, 한국금융은 물론 중국계 자본인 시틱·안방보험 등이 거론되고 있다.

조계원 기자 chokw@