우리은행, 3000억 규모 상각형 조건부자본증권 발행

우리은행 본점 사옥. 사진=우리은행 제공.

우리은행이 지난 18일 3000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(후순위채)을 발행했다고 19일 밝혔다.

이번 후순위채는 10년 만기에 2.68%의 고정금리로 발행됐다. 이를 통해 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 0.19%p 상승한다.

특히 발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70%p의 스프레드를 가산한 수준에서 결정됐다. 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 중 가장 낮은 금리다. 이에 따라 앞선 수요예측에서도 발행규모의 1.6배에 해당하는 약 5000억원이 몰리는 등 시장의 관심을 받았다.

우리은행 관계자는 “우리은행은 지속적인 실적 향상과 자산 건전성의 획기적 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등 국내 은행 중 가장 낮은 수준의 ‘CDS 프리미엄’을 유지하고 있다”면서 “기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다”고 말했다.