포스코케미칼, 유상증자 1.27조 확보···이차전지소재 투자자금 조달

유증 청약율 103%

포스코 6800억 출자

양·음극재 양산능력 확대 투자

포스코케미칼 양극재 광양공장 전경. 사진=포스코 제공

포스코케미칼이 유상증자로 1조2735억원을 확보하며 이차전지소재 사업 투자 기반을 마련했다.

포스코케미칼은 14일까지 이틀간 우리사주조합과 기존 주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 103% 청약율을 달성했다고 15일 밝혔다.

발행가액은 7만7300원이며, 발행 예정 주식수는 1647만5000주다. 주금 납입일은 1월21일, 신주 상장 예정일은 2월 3일이다.

전체 발행 신주의 11.8%를 배정받은 우리사주조합은 194만4050주 중에 99%인 191만9027주를 청약했다. 금액으로는 1483억원에 해당한다. 기존 주주는 지분율 61.3%로 최대주주인 포스코의 890만1382주를 포함해 총 1505만5755주를 청약했다.

지분율 61.3%인 최대주주 포스코는 890만1382주에 해당하는 6881억원을 출자하게 된다.

포스코케미칼 관계자는 “주가상승 영향으로 높은 청약율과 함께 1조원을 목표로 추진했던 조달 금액이 1조2735억원으로 늘어났다”고 설명했다.

지난해 11월6일 유상증자 발표 때 주당 예상 발행가는 6만700원이었으나, 지난 8일 발행가가 청약일 직전 3~5거래일 가중산술평균 주가를 반영한 7만7300원으로 확정되며 1만6600원 높아진 결과다.

포스코케미칼은 확보한 재원을 급증하는 글로벌 수요 대응을 위한 양극재와 음극재 양산능력 확대에 집중 투자한다.

양극재 광양공장 증설 등의 시설투자에 6900억원, 전기차 수요가 폭증하고 있는 유럽 양극재 생산공장 건설에 1500억원을 사용한다.

최정우 포스코 회장은 2030년까지 양극재는 현재 4만톤에서 40만톤, 음극재는 4만4천톤에서 26만톤까지 양산능력 확대를 추진한다는 계획을 내놨다. 2030년 글로벌 시장 점유율 20%, 매출액은 23조원 목표로 잡고 있다.