수출입銀, 760억엔 사무라이본드 발행

한국수출입은행(수은)은 7일 760억엔 규모의 사무라이본드(Samurai bond) 발행에 성공했다고 밝혔다.

사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다.

이날 발행된 채권은 연 0.40% 2년 만기 350억엔과 연 0.45% 3년 만기 300억엔, 연 0.64% 5년 만기 110억엔 등 투자자 수요에 맞춰 만기를 다양화한 게 특징이다.

특히 이들 금리는 역대 한국계 사무라이본드 중 최저 수준이다.

앞서 수은은 지난 2012년 5월 1000억엔 규모의 사무라이본드를 발행한 바 있다.

수은은 올해 초 15억달러의 글로벌본드를 발행한 데 이어 이날 760억엔 규모의 사무라이본드 발행까지 성공했다.

이번 사무라이본드는 발행기간 중 발생한 우크라이나 사태, 북한의 미사일 발사 등 돌발변수에도 보수적인 일본 투자자들의 수요를 이끌어냈다는 점에서 더욱 의미가 있다는 평이다.

수은 관계자는 “3월말 회계연도 결산을 앞두고 일본투자자들이 투자처를 찾고 있는 사실을 확인하고 발행에 나섰다”며 “아베노믹스로 일본 국채와 회사채 수익률이 낮아져 일본 투자자들의 사무라이본드에 대한 수요가 증가했다“고 밝혔다.

수은은 사무라이본드와 우리다시본드 발행, 뱅크론 차입 등을 통해 매년 일본 자본시장에서 꾸준히 외화자금을 조달하고 있다.

이번 채권 발행을 통해 1년 10개월여 만에 사무라이본드 시장에 성공적으로 복귀한 수은은 앞으로도 일본 투자자 및 금융기관과의 지속적인 유대관계를 통해 일본시장에서 활발한 조달활동을 계속할 계획이다.


박정용 기자 morbidgs@