하나금융투자 “로스웰, 중국 시장 확대로 고성장 전망”

하나금융투자는 로스웰에 대해 높은 성장성을 보유한 중국 자동차 전장부품 시장에서의 약진이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 5400원을 제시했다.

18일 하나금융투자에 따르면 로스웰은 중국 로컬 버스업체로부터 전기차 필수 전장부품인 동력배터리팩 공급 계약을 체결하고 지난 5월부터 납품하고 있다.

올해 동력배터리팩 자동화 조립 라인 투자를 통해 총 매달 1850세트에 달하는 생산능력(CAPA)을 확보할 것으로 전망된다. 현재 가동률을 감안할 때 약 550억원 수준의 신규 매출이 발생할 것이라는 분석이다.

중국 전기버스 판매량은 2014년 1만3000대에서 지난해 8만8000대로 급격한 판매량 증가를 보였다. 올 1분기 역시 지난해 같은 기간과 비교해 65%의 높은 성장률을 기록했다. 하나금융투자는 로스웰의 전기버스 배터리팩 매출이 올해 554억원, 내년 1132억원의 높은 성장을 보일 것으로 전망했다.

이정기 하나금융투자 연구원은 “로스웰의 기존 사용차 전장부품 사업은 연평균 성장률 30% 이상을 기록하며 고성장 중이다”며 “국가 인증 하이테크 기업으로 선정돼 법인세 40% 감면혜택을 통해 수익성을 확보한 상태다”고 밝혔다.

이승재 기자 russa88@