우리금융지주, 3000억원 규모 자본증권 발행···BIS비율 14bp↑

사진=우리은행 제공

우리금융지주가 3000억원 규모의 10년물 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다고 13일 밝혔다.

이 채권은 바젤3 도입 이후 국내 금융지주 가운데 최초로 발행된 원화 후순위채권이다. 금리는 2.28%다.

우리금융 측은 채권 발행금리는 고정금리이며 지난 11일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다고 설명했다.

또 수요예측에서 예정금액 대비 2.7배에 달하는 투자자의 참여가 이뤄진 것으로 전해졌다.

후순위채 발행에 따라 3월말 대비 우리금융지주의 BIS비율은 14bp 상승할 전망이다.

우리금융지주 관계자는 “당초 신고된 금액보다 많은 3000억원으로 증액했음에도 투자자의 높은 관심에 올해 발행된 후순위채권 중 가장 낮은 금리로 발행했다”면서 “우리금융그룹의 경영실적과 향후 비은행부문의 확대를 통한 기업가치 제고에 대해 시장의 기대가 높아진 것으로 보인다”고 말했다.