키움증권, 올해 첫 지속가능연계채권 단독 주관

키움증권이 올해 처음 발행된 지속가능연계채권(SLB)을 단독 주관했다.

8일 키움증권은 1000억원 규모 현대캐피탈 SLB를 발행했다고 밝혔다. 이번 SLB는 총 1000억원 규모로 트랜치(만기구조)는 모두 2년물로 구성됐다. 지속가능 성과목표는 현대캐피탈 전체 자동차금융 가운데 친환경차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이 목표를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 0.02%포인트를 투자자에게 추가로 제공한다.

SLB는 ESG(환경·사회·지배구조)채권의 한 종류다. 발행회사가 사전에 설정한 지속가능 성과목표를 달성하지 못하면 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공한다. 미국과 유럽 등 해외 민간 기업들이 활발하게 발행하고 있다.

키움증권 관계자는 "ESG 경영의 일환으로 ESG 채권 시장에서 선도적인 역할을 하기 위해 힘쓰고 있다"면서 "특히 SLB가 국내에서 더욱 활성화될 수 있도록 지속적으로 주관과 발행 업무를 이어나갈 계획이다"라고 설명했다.

키움증권은 지난해에도 현대캐피탈의 2200억 규모 SLB를 KB증권과 공동 주관하는 등 국내 최초로 SLB를 발행한 바 있다.