KB국민은행, 5억달러 커버드본드 발행

KB국민은행은 5억달러의 커버드본드(이중상환청구권부 채권)를 발행했다고 15일 밝혔다.

커버드본드란 금융회사가 우량 자산을 바탕으로 발행하는 장기채권으로 금융회사의 상환의무까지 부여하여 채권의 안정성이 높고, 조달금리가 낮은 장점이 있다.

발행 금리는 3개월물 리보금리에 79.9bp 가산한 2.225%수준으로 만기는 5년이다.

국민은행측은 현 시장상황에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격보다 현저히 낮은 수준의 금리라고 설명했다.

KB국민은행의 이번 커버드본드는 무디스와 피치로 부터 각각 최고 신용등급인‘Aaa’,‘AAA’등급을 부여 받았다.

국민은행의 커버드본드 발행은 작년 4월 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률(일명 커버드본드법)이 제정된 이후 처음이다.

국민은행은 지난 2009년 10억달러 규모의 커버드본드를 국내 최초로 발행한 바 있다.

KB국민은행 관계자는 “국가신용등급 상향에 힘입어 커버드본드 프로그램에 최고의 신용등급을 부여 받았으며 금번 발행으로 새로운 해외자금조달수단을 개척했다”고 밝혔다.

조계원 기자 chokw@