HDC현대산업개발, 회사채 수요예측 흥행 성공

HDC현대산업개발(대표이사 김재식)은 지난 10일 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 5.8배 주문을 확보하며 흥행에 성공했다고 12일 밝혔다. 이에 HDC현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1900억 원까지 증액하기로 결정했다.

HDC현대산업개발은 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원 5년물 300억원 총 1000억원 자금을 모집할 계획이었다. 희망 금리 밴드는 HDC현대산업개발 3년물과 5년물 개별 민평에 각각 '-35~+5bp'를 가산한 수준으로 제시된 바 있다.

현대산업개발에 따르면 수요예측은 흥행에 성공했다. 모집계획의 5.8배에 달하는 5790억원의 자금이 몰렸다. 특히 3년물에는 7배 이상의 주문이 몰리며 5060억원의 주문이 쌓여 현대산업개발은 1400억원으로 증액 발행할 계획이다. 3년물 금리는 -70bp로 책정됐다. 5년물에는 730억원의 자금이 몰리면서 500억원으로 증액 발행할 계획이다. 5년물 금리는 –49bp로 책정됐다. 대표주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다.

앞서 현대산업개발의 신용평가등급은 지난 5월과 6월 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가로부터 A/Positive에서 A+/Stable로 상향 조정됐다. 현대산업개발은 지난 2017년 1분기에 연결 재무제표 기준 매출액 1조 1331억원, 영업이익 1410억원, 당기순이익 1028억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 매출은 15.6% 증가, 영업이익은 64.3% 증가, 당기순이익은 111.9% 증가했다.

올해 현대산업개발은 재무건전성을 바탕으로 불확실성에 대비한 실행력과 위기극복 역량을 강화하는 한편, 단순 도급형 건설사가 아닌 부동산 개발과 기획·시공·운영까지 아우르는 종합부동산·인프라그룹으로 도약 중에 있다고 설명했다.