현대오일뱅크, 아람코에 1조8천억 지분매각···IPO는 내년으로

현대오일뱅크가 사우디 국영 회사인 아람코사로부터 2조원에 달하는 투자금을 유치하는데 성공했다.

현대중공업그룹은 28일 사우디 아람코사와 최대 1조8000억원 규모의 프리IPO에 관한 투자계약서를 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 아람코는 현대오일뱅크 지분을 최대 19.9%까지 인수할 수 있게 된다. 아람코는 현대오일뱅크의 시가총액을 10조원으로 산정해 주당가치 3만6000원 수준에 인수할 계획으로, 이번 계약은 양사의 이사회 의결을 통해 최종 확정될 예정이다.

아람코는 세계 원유생산량의 15%를 공급하는 세계 최대 석유회사로, 현대오일뱅크의 업계 최고의 고도화율(40.6%)과 업계 1위의 수익성 등 성장 가능성을 높게 평가해 이번 투자를 결심하게 된 것으로 알려졌다. 특히 2015년 11월 현대중공업그룹과 전략적 협력 MOU 체결이후 여러 사업을 함께 진행하며 신뢰관계를 쌓아온 것도 영향을 준 것으로 풀이된다.

지난해 목표로 한 현대오일뱅크 상장이 삼성바이오로직스 사태의 영향으로 지연됐지만, 이번 프리IPO로 현대중공업그룹은 재무 건전성을 제고하게 됐다.

현대중공업그룹 관계자는 “프리IPO 절차가 완료될 때까지 다소 시일이 필요한 만큼 현대오일뱅크 상장은 불가피하게 연기될 것”이라며 “이번 계약으로 조달한 금액은 신사업투자 및 재무구조 개선 등에 사용할 계획”이라고 말했다.

이어 “현대오일뱅크는 세계 1위 석유회사가 투자했다는 점만으로도 기업가치가 크게 상승할 것으로 기대되는 것은 물론, 세계적인 석유회사인 아람코사의 네트워크에 참여하게 됨으로써 한 단계 더 발전할 수 있는 기회를 갖게 됐다는 점도 의미있다”고 설명했다. 아람코의 글로벌 네트워크를 활용해 향후 석유화학, 유전개발, 윤활유 사업 등 다양한 신사업에 진출할 수 있을 것이라는 설명이다.

한편, 현대중공업그룹과 아람코는 이번 협약뿐 아니라 조선, 엔진 등 여러 사업분야에서 긴밀히 협력하며 시너지 효과를 내고 있다. 사우디 산업발전 계획인 ‘비전 2030’의 일환으로 추진되고 있는 사우디 최대 조선소 건립을 함께 진행하고 있고, 연내 엔진합작법인도 설립할 예정이다.

특히 사업 진행으로 현대중공업그룹은 그룹 발전과 중동시장 진출을 모색하고, 아람코는 사우디 기간산업 확충과 대규모 고용창출 등의 효과를 얻음으로써 윈-윈 전략을 펼쳐나가고 있다.

현대중공업그룹 관계자는 “아람코와의 다방면 사업 협력은 향후 중동에서 발주되는 선박 및 해양플랜트 공사 수주 등에 긍정적인 영향을 끼칠 것”이라며 “이번 협약을 계기로 더욱 긴밀한 관계를 유지, 중동시장 개척을 통한 사업 확장에 최선을 다하겠다”고 강조했다.