KB금융, 국내 금융지주 최초로 원화 ESG 채권 발행

서울 여의도 KB금융지주 본사. 사진=KB금융지주 제공

KB금융지주가 ESG 경영에 대한 실천을 위해 5000억원 규모로 신종자본증권 형태의 ESG 채권을 발행했다.

KB금융은 국내 금융지주사 중 최초로 5000억원 규모의 원화 ESG채권을 발행하게 됐다고 20일 밝혔다. 해당 채권은 친환경 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권으로 발행됐다.

KB금융은 우수한 신용도와 ESG채권에 대한 다양한 투자자들의 관심에 힘입어 최초 모집예정금액 3000억원의 약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다.

5년 콜옵션 4350억원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.0%, 10년 콜옵션 650억원은 3.28%의 금리로 발행됐으며 이번 발행으로 KB금융의 자본적정성도 더 탄탄해 질 전망이다.

현재 KB금융은 이사회 내에 구성한 ESG위원회를 중심으로 기후 변화 전략 고도화, 사회 책임 경영 내재화, 투명한 기업지배구조 확산을 주요 내용으로 하는 ‘KB 그린웨이 2030’을 추진하고 있다.

특히 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 환경·사회적 책임 실천과 친환경 금융 지원 활동을 더욱 속도감 있게 추진해 나갈 예정이다.

KB금융지주 관계자는 “앞으로도 KB금융은 ESG 경영 선도 금융그룹으로서의 위상에 걸맞게 실질적인 ESG 경영 실천을 솔선수범해 나가겠다”고 설명했다.