KB증권, 3억달러 외화채권 발행···“높은 신용등급 덕 봤다”

사진=KB증권 제공

KB증권은 3억달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 달러채권은 KB증권이 처음 발행한 외화채권으로. 미국 5년물 국채금리에 95bp의 가산 스프레드가 더해졌다.

KB증권은 최근 미국의 테이퍼링 예상, 중국의 헝다 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 속에서도 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 외화채권을 발행했다.

투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효수요 기준으로 14억 6000만달러를 기록했다. 최종 금리가이던스 전 최대주문은 약 20억 달러에 달한다. 특히 KB증권은 유효주문 기준으로 올해 프라이싱된 국내증권사 발행 중 최대규모를 달성했다.

KB증권 측은 "최근 국제금융시장에서 발생된 미국 및 중국 관련 우려에도 불구하고 당사의 우수한 지배구조, 안정적인 수익창출 능력 등을 아시아, 유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 설명했다.

투자자는 지역별로 아시아 95% 및 유럽 5%로 배정됐고, 유형별로는 자산운용사/펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18% 및 PB 1%로 배정됐다. 아시아 주요 보험사 및 금융기관, 글로벌 대형 자산운용사들이 참여하면서 우량투자자 유치 및 조달시장 다변화에 성공했다는 평가다.

이는 금융지주(KB금융)계열 증권사로서 모회사가 100% 지분을 보유한 우수한 지배구조와 국내 초대형 IB로서의 우수한 수익성 및 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, 무디스 A3)을 보유한 점 등이 영향을 준 것으로 풀이된다.