은행들 “내년 중금리 대출 관건” 왜?

가계부채 관리서 ‘중금리’ 제외 검토

시중은행들 신용평가모델 고도화 착수

인터넷은행과 경쟁 불가피···“생존 경쟁”

그래픽=박혜수 기자

금융당국의 가계대출 증가율 관리가 강화되면서 역설적으로 시중은행의 중금리 대출 집중도가 더욱 강해질 것으로 예상된다. 금융당국이 내년 가계대출 증가율 관리에서 중·저신용자의 대출을 제외해 서민금융 활로를 열어두겠다는 계획을 검토 중인 것으로 알려지면서다.

14일 은행권에 따르면 주요 시중은행들은 내년 중신용자 대출 경쟁이 한층 치열해질 것으로 내다보고 신용평가모델을 개편하는 작업에 한창이다.

한 시중은행 관계자는 “중저신용자 대출이 금융당국의 가계대출 증가율 총량에서 제외된다는 얘기가 있다”며 “인터넷은행을 포함해 이를 공급하기 위한 은행들의 경쟁이 올해보다 더욱 거세질 것”이라고 예상했다.

금융당국의 가계부채 증가율 억제가 지속된 가운데 대출 수요가 여타 은행권으로 이동하다가 제2금융권 이상으로까지 번지는 ‘풍선효과’를 경험한 터라 이런 주장은 설득력을 얻고 있다.

게다가 은행권에선 금융당국이 내년 가계대출 총량 관리에서 중저신용자 대출과 서민금융 상품을 제외하고 인센티브를 부여할 것이란 예측이 파다하다.

금융위는 이미 지난 4월 ‘중금리대출 제도개선 방안’을 내놓고 은행권의 경우 중금리대출 실적에 따른 인센티브가 거의 없어 전용상품 출시와 사전공시가 잘 이뤄지지 않다고 밝혔다.

그러면서 지난해 기준 은행권의 4등급 이하 신용대출 공급규모는 14조4000억원(평균금리 3.9~6.1% 수준)으로 나타났지만 실제로 중금리대출로 집계되는 금액은 2000억원에 불과하다고 진단했다.

이를 위한 해결책으로 금융위는 중·저신용층에 공급되는 중금리 대출에 인센티브를 제공하겠다고 했다.

구체적으로는 ▲가계부채 증가율 목표 관리에서 중·저신용층 중금리대출 공급액에 대한 일부 예외 검토 ▲중금리대출 실적을 경영실태평가(사회적 책임 이행실태) 반영 ▲은행별 자율적으로 연간 중금리대출 공급계획을 마련해 공개하고 분기별 공급실적 비교·공시(은행연합회) 등을 개선 방안으로 제시했다.

고 위원장 역시 최근 관련 질문에 “금융권과 협의를 거쳐 구체적인 방안은 이달 중 확정하겠다”며 이를 부인하진 않은 상태다.

이미 KB국민은행은 중저신용자를 위한 대출 창구 접점을 넓히겠다고 언급하기도 했다.

신임 KB국민은행장에 단독으로 이름을 올린 이재근 내정자는 지난 2일 출근길에서 취재진을 만나 “가계대출 성장 제한은 우량 고객들에게 영향을 미치고 7등급 이하 저우량 고객에게는 그 한도가 열려 있다”며 “신용평가모델(CSS)을 정교화해서 7·8등급 고객도 발굴하느냐가 앞으로 은행 간 성과 차별화 요소가 될 것”이라고 내다봤다.

그간 고신용자 위주 대출에 집중한 시중은행이 금융당국의 가계부채 증가율 억제에 따라 틈새시장으로 분류된 중저신용자 대출 문턱을 낮출 것으로 예상되는 대목이다.

특히 이런 행보는 편의성을 중심으로 중저신용자 대출 비중을 20% 이상 늘리기로 한 인터넷은행과 경쟁도 불가피하다.

그간 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 등 인터넷은행은 중저신용자 확대 목표를 두고 적극적인 영업을 펼쳤지만 가계대출 총량 관리에 부딪히며 금융당국에 제출한 목표에 못 미치는 성적표를 받았다.

지난 3분기까지 카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크의 중저신용자대출 비중은 각각 13.4%, 13.7%, 33% 수준으로 목표치인 21.5%, 20.8%, 34.9%에는 한참 모자랐다.

이들 인터넷은행이 내년엔 더 큰 목표치를 세운 만큼 금융당국의 가계대출 총량에서 중저신용자 대출이 제외된다면 영업에는 한층 더 속도를 높일 것으로 보인다.

제공받은 고객 정보를 활용해 자산관리 제안 등이 가능한 마이데이터 사업 출시도 시중은행들의 신용평가모델 개편을 비롯한 중저신용자 대출 문턱을 크게 낮을 것으로 예상된다.

하나금융경영연구소는 내년 금융산업 전망 보고서에서 “코로나19 영향으로 언택트 문화가 고착화되는 가운데 마이데이터 사업이 본격적으로 시행돼 은행과 비금융회사 간 시장 선점을 위한 경쟁이 심화될 것”이라며 “중금리대출, 퇴직연금, 자산관리 등의 시장에서도 금융회사 간 경쟁이 치열해질 것으로 보여 내년에는 생존을 위한 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요한 시기”라고 진단했다.