한국수출입은행, 20억달러 글로벌 본드 발행

수은은 지난 4일 전세계를 대상으로 20억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다. 사진=이수길 기자 [e-mail]

한국수출입은행(이하 수은)은 지난 4일 전세계 투자자를 대상으로 20억 달러 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

이번에 수은이 발행한 채권은 3년 8억 달러, 5년 8억 달러, 10년 4억 달러로 구성됐다. 채권은 새해 들어 전세계에서 발행된 투자적격등급 채권(총 593억불) 중 유일하게 유통채권 대비 낮은 가산금리(△2bp, 1bp = 0.01%)로 발행돼, 향후 발행을 앞둔 한국계 기관들에게 긍정적인 벤치마크를 제시했다. 연초부터 발행일(4일)까지 미국 투자적격등급 채권(총 593억불)은 유통채권 대비 평균 8bp 높은 수준의 가산금리로 발행됐다.

투자자 구성에서도 다양성을 확보해 국제금융시장에서 입지를 구축했다는 평가다. 먼저 지역별로는 아시아·미국·유럽 외 칠레, 도미니카공화국, 온두라스 등 중남미 지역 참여 확대가 눈에 띈다. 수은은 이번 중남미 5개국(칠레·도미니카공화국·온두라스·코스타리카·퀴라소 등) 중앙은행으로부터 총 2.2억불(공모금액의 11%) 유효주문 접수 됐다고 밝혔다. 전세계 지역별 비중은 미주 42%, 유럽·중동 31%, 아시아 27%로 집계됐다.

투자자별로는 중앙은행·국제기구 등 초우량 투자자의 관심이 집중됐다. 수은은 이에 대해 외화 채권시장에서 수은의 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다고 평가했다. 투자자별 비중은 각국 중앙은행·국제기구 32%, 연기금·보험사·운용사 60%, 은행 7% 수준이다.

수은 관계자는 "국내 부동산 PF 위기와 중동 지정학적 리스크 확산 등 불안정한 시장 여건에도 불구하고 이번 채권 발행을 통해 전세계 투자자의 한국 경제에 대한 흔들림 없는 신뢰를 확인했다"고 말했다.

한편, 수은은 이 날 발행한 채권 중 3년 만기의 경우 ESG 채권으로 발행해 지속가능 경영 선도 의지를 보였다. 해당 ESG 채권을 통해 확보된 자금은 탈탄소·친환경 프로젝트와 ESG를 실천하는 중소기업 등을 위해 사용될 예정이다.