HS효성첨단소재, 타이어 스틸코드 매각···숏리스트에 4곳 선정

HS효성첨단소재 로고. 사진=HS효성첨단소재 제공

HS효성첨단소재가 타이어 스틸코드 부문 매각에 나선 가운데, 사업 부문을 인수할 국내외 투자자 5곳을 적격예비후보(숏리스트)로 선정했다. 매각 측은 향후 실사과정을 거쳐 올해 상반기 내로 우선협상대상자를 고를 예정이다.

2일 관련 업계에 따르면 HS효성첨단소재와 주관사 KPMG는 스틸코드 부문 매각과 관련해 국내 주요 사모펀드인 스틱인베스트먼트와 JKL파트너스, 외국계 베인캐피탈, 글로벌 SI(전략적투자자) 등 4곳을 숏리스트로 선정했다.

매각 측은 주요 후보들을 대상으로 곧바로 실사에 돌입해 6월 초 본입찰, 6월 중하순 까지 우선협상대상자를 선정한다는 방침이다.

이번 인수전에는 10여 곳이 넘는 투자자들이 뛰어든 것으로 알려졌다. 그중에는 중동계 국부펀드는 물론 유럽과 중국 등 해외 SI들도 다수 포함된 것으로 전해졌다.

스틸코드 부문 예상 매각가는 1조원 중반대다. 상각전영업이익(에비타·EBITDA)을 1400억원에 약 10배를 곱한 수치다.