금융일반

신한금융지주, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행

신한금융지주는 5억달러, 5년 만기 글로벌 선순위 외화채권을 발행했다. 미국 국채금리에 0.63%p 가산한 4.597% 금리로, 차환 목적이다. 아시아와 유럽의 130여곳 투자자로부터 수요예측에 성공, 모집금액 대비 6배 이상 투자의향을 이끌며 올해 민간 금융권 한국물 중 최저 스프레드를 달성했다.

은행

신한은행, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행

신한은행이 5년 만기, 5억달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권을 발행했다. 미국 국채 금리에 0.72%p를 가산해 4.649%의 금리로 확정됐으며, 220여 곳 투자자로부터 44억달러의 높은 주문을 받아 흥행에 성공했다. 이번 채권은 12회 연속 ESG 사회적 채권으로 발행됐다.