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코코본드 검색결과

[총 6건 검색]

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위험자산 늘자 자본확충 나선 은행들...코코본드 발행 러시

위험자산 늘자 자본확충 나선 은행들...코코본드 발행 러시

부실기업 구조조정 및 가계부채 급증 등 위험자산 증가에 따라 은행권의 코코본드(조건부자본증권) 발행 러시가 이어지고 있다.4일 금융권에 따르면 IBK기업은행은 3일 6000억원 규모의 코코본드 발행을 결정했다고 공시했다. 앞서 2월 초 신한은행과 우리은행 역시 각각 6015억5000만원과 3000억원의 코코본드 발행을 결정 한 바 있다.금융감독원에 따르면 국내 은행의 지난해 말 BIS(국제결제은행) 기준 총자본 비율은 13.92%로 나타났다. 이는 지난해 9월말 보다

KEB하나·신한은행, 잇달아 코코본드 발행

KEB하나·신한은행, 잇달아 코코본드 발행

신한은행과 KEB하나은행이 이번달과 내달 사이 잇달아 글로벌 본드인 코코본드(신종자본증권) 발행한다.25일 금융권에 따르면 KEB하나은행은 통합 후 처음으로 오는 27일 3000억원 규모의 코코본드를 발행할 예정이다. 앞서 모기업인 하나금융지주는 예정공시를 한 상태다. 이때 하나금융지주는 “이번 보완자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이다”고 배경을 설명한 바 있다. 이를 위해 KEB하나은행은 최근 HSBC와 UBS를 발행 주간사로 계

대구銀, 9월 중 1000억원 규모 코코본드 발행

대구銀, 9월 중 1000억원 규모 코코본드 발행

대구은행은 5일 이사회를 개최하고 내달 중 1000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(코코본드)의 첫 발행을 결정했다고 밝혔다.이번 발행은 안정적인 자본비율 유지와 자본적성성 제고를 위해 진행되며 10년 만기 일시상환에 상각 조건이 부여되는 후순위채형이다. 오는 9월 중 발행 예정으로 대구은행은 시장금리 상황을 감안해 발행금리를 확정하기로 했다.대구은행 관계자는 “코코본드 발행이 성사되면 BIS 자기자본비율이 0.34%포인트가량 개선되는 효

JB금융지주 국내 첫 발행 코코본드, 청약 미달로 마감

JB금융지주 국내 첫 발행 코코본드, 청약 미달로 마감

JB금융지주가 22일 국내 최초로 발행한 상각형 조건부자본증권(코코본드)의 일반투자자 참여가 예상보다 부진해 청약이 미달로 마감했다.대표주관사인 KB투자증권에 따르면 JB금융 코코본드 청약 마감 결과, 일반 모집(1527억원 한도)에 55억원 규모의 청약이 접수돼 경쟁률이 0.036대 1로 집계됐다.이번 코코본드 발행 규모는 모두 2000억원으로, 이 중 473억원 어치가 이날 오전 기관 투자자에게 우선 배정됐다.이어 이날 오후 3시까지 미매각분에 대해 일반 투

JB금융, 코코본드 발행 9월로 연기

JB금융, 코코본드 발행 9월로 연기

상각형 조건부자본증권(코코본드)을 발행하려던 JB금융지주에 대해 금융감독원이 정정신고서 제출을 요구하면서 발행일이 다음 달로 연기됐다.JB금융지주는 코코본드 발행 일정이 변경됨에 따라 청약일과 납입일을 29일에서 내달 19일로 정정한다고 지난 28일 공시했다.앞서 금감원은 증권신고서의 형식을 제대로 갖추지 않거나 중요사항 기재가 불분명해 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하거나 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당돼 정정신고를 제출

조건부자본증권 ‘코코본드’, 전환·상각 가능성 공시해야

조건부자본증권 ‘코코본드’, 전환·상각 가능성 공시해야

오는 26일 처음으로 국내에 도입되는 조건부자본증권(코코본드)를 발행하려는 기업은 주식전환이나 상각 사유가 발생할 가능성을 공시해야 한다. 14일 금융투자업계에 따르면 금감원은 투자 위험이 큰 조건부자본증권과 관련해 투자위험요소와 주식전환·상각 사유 등을 상세히 개재해 공시하도록 기업공시서식을 개정해 시행한다.코코본드(Contingent Convertible Bond)는 은행 등 발행사의 자본비율이 일정 수준 이하로 떨어지거나 공적자금이 투입되는 등의

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