보도자료
반도체 대형주 단기 조정 지속···증권가 "펀더멘털 아닌 수급 영향"
최근 국내 메모리 반도체 대형주 주가 하락은 펀더멘털이 아닌 단기 수급 요인에 기인했다는 분석이 나왔다. 코스피 하락과 달리 마이크론, 난야 등 해외 기업은 상승했다. D램 수출 단가가 반등했고, 엔비디아향 LPDDR 수요가 가격 상승을 이끌었다. 글로벌 반도체 실적 발표와 내년 HBM 가격 협상이 주가 방향성의 주요 변수가 될 전망이다.
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전기·전자
메모리 초호황에 또 기록 경신···삼성전자 2분기 실적 주목
삼성전자가 2분기 잠정실적 발표를 앞두고 메모리 사업 호조로 국내 기업 사상 최대 실적 경신이 기대되고 있다. 시장 컨센서스는 매출 172조6778억원, 영업이익 84조5994억원이며, 일부에선 90조원대 영업이익의 어닝 서프라이즈까지 전망된다. D램·낸드플래시 가격 상승과 AI 서버 수요 증가가 실적을 견인한 반면, 파운드리·DX부문 등 비메모리 사업은 부진이 지속될 전망이다.
전기·전자
中 매체 "삼성전자, 3분기 D램값 인상 예고···상승폭 20% 안팎"
삼성전자가 3분기 D램 가격을 전 분기 대비 20% 안팎으로 인상하는 방안을 논의 중이라는 중국 현지 보도가 나왔다. AI 서버 수요 확대와 메모리 공급 부족이 지속되며, D램 값 상승이 스마트폰과 PC 등 완제품 가격에도 영향을 줄 가능성이 높아지고 있다. 낸드플래시 가격 역시 동반 상승세를 보일 전망이다.
전기·전자
中 CXMT, 텐센트와 4.5조 D램 공급 계약···'반도체 자립' 속도
중국 최대 메모리 반도체 기업 CXMT가 텐센트와 약 4조5000억원 규모의 서버용 D램 장기 공급 계약을 체결했다. 이번 계약은 미국의 반도체 제재 속에서 안정적인 국내 수요처 확보와 공급망 강화 차원이다. CXMT는 알리바바, 바이트댄스 등과도 협의 중이며, 생산 능력 및 DRAM 기술 고도화 위해 기업공개를 추진하고 있다.
보도자료
[애널리스트의 시각]삼성전자, HBM 공급 확대 주목···목표가 '40만원' 상향 조정
LS증권은 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대를 통해 기업가치 재평가 국면에 진입할 것으로 전망했다. 목표주가를 기존 32만원에서 40만원으로 상향하고, 실적 개선의 핵심 변수로 HBM 공급 확장을 꼽았다. 중국 업체 증설과 AI 투자 확대 등 시장 변수도 긍정적으로 평가했다.
기자수첩
[기자수첩]'절대 1위' 삼성을 깨운 SK의 도전장
"삼성은 외계인을 납치해 개발했다" 한때 이런 인터넷 밈(meme·유행)이 화제가 됐다. 삼성전자의 기술력이 워낙 뛰어나 외계인에게 제품 개발을 맡긴 것 아니냐는 우스갯소리였다. 삼성전자 역시 이를 활용해 외계인 캐릭터 '지누스마스(G·NUSMAS)'를 선보이기도 했다. 그 정도로 삼성전자가 갖는 상징성은 컸다. 삼성전자는 반도체를 비롯해 TV, 스마트폰, 가전 등 다양한 사업들을 영위했고 전 부문에서 1등을 차지하는건 전혀 낯설지 않은 풍경
전기·전자
5.5조 실탄 수혈 中 CXMT, 7월 상장···범용 D램 '공습 경보'
중국 메모리 반도체 기업 CXMT가 상하이증권거래소 상장 심사 통과 및 행정 절차 완료로 7월 중 상장이 예상된다. 약 295억위안의 공모 자금을 확보해 제조 공정, 생산 능력, 차세대 메모리 개발에 투입할 계획이다. CXMT는 AI 수요에 힘입어 연간 흑자 전환을 달성했고, 올해 1분기 D램 시장점유율 8%로 성장 중이다. 고성능 메모리 분야에서는 여전히 기술격차가 크지만, 범용 D램 시장에서의 영향력 확대가 주목된다.
보도자료
[애널리스트의 시각]성과급 늘어도 실적 더 간다···삼성전자 목표가 48만원
하나증권이 삼성전자 목표주가를 기존 43만원에서 48만원으로 상향했다. 성과급 충당금 부담에도 D램과 LPDDR 가격 상승폭이 예상보다 크고, 주주환원 확대 가능성도 재평가 요인으로 제시됐다.
전기·전자
D램값, 2분기 최대 60% 뛴다···삼성·SK 영업익 전망치도 '쑥'
전 세계 인공지능 수요 급증으로 2분기 D램 가격이 최대 60%까지 오를 전망이다. D램 공급업체 재고 부족과 AI 서버용 RDIMM 생산 우선으로 인해 가격 급등이 예상되며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 영업이익과 매출이 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 나타났다. 양사는 1분기에도 호실적을 기록했으며, 2분기에도 추가 가격 인상이 유력하다.
전기·전자
삼성전자, 주가 질주 "이유 있었네"...올해 1Q D램·낸드 점유율 1위 수성
올해 1분기 삼성전자가 D램과 낸드 시장 모두에서 점유율 1위를 기록하며 선두를 유지했다. 메모리 수급 불균형에 따른 가격 상승과 함께 영업이익은 351조를 넘을 전망이며, 주가는 558.36% 상승해 37만원을 기록했다. 증권가에서는 실적 호조세가 이어질 것으로 보고 목표주가와 투자의견을 상향 조정하고 있다.
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