포스코퓨처엠, 업계 최초 'K녹색 채권' 발행···양극재 투자

포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 조감도 사진=포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠이 배터리 업계에서 처음으로 '한국형 녹색 채권'을 발행한다.

21일 포스코퓨처엠은 채권 수요예측 흥행으로 최초 계획한 1500억원 보다 두 배 많은 3000억원의 채권을 발행하기로 했다고 밝혔다.

한국형 녹색채권은 기존 ESG 채권과 달리 올해부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다. 발행자금의 활용이 환경목표인 ▲온실가스 감축 ▲기후변화적응 ▲물의 지속 가능한 보전 등 하나 이상에 기여하고 다른 환경목표에 피해를 주지 않아야 한다. 환경부는 한국형 녹색 채권 활성화를 위해 채권 발행 기업에 연간 최대 3억원의 이자비용을 지원키로 했다.

포스코퓨처엠은 발행자금 전액을 포항 NCMA, NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용한다는 계획으로 해당 사업이 온실가스 감축 부문의 혁신 품목 소재, 부품, 장비 제조 경제활동으로 분류돼 한국형 녹색 채권 발행 적격판정을 받았다. 이에 따라 환경부로부터 올해 3억원의 이자 비용도 지원받을 수 있게 됐다.

포스코퓨처엠은 지난 19일 수요예측 결과, 배터리 소재 사업의 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집 금액의 7.1배에 달하는 1조600억원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 2배로 증액했다.

이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2000억원, 만기 5년물 1000억원으로 구성되는데 3000억원 모두 개별민평금리 보다 낮은 금리로 발행된다. 만기 3년물은 개별민평금리 대비 -0.09%P, 만기 5년물은 -0.21%P로 발행 예정이다. 금리는 4월26일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

포스코퓨처엠 윤덕일 기획지원본부장(부사장)은 "지난 2월 ESG채권 발행에 이어 이번 한국형 녹색 채권 발행으로 회사의 성장성뿐 아니라 친환경 사업에 대한 투자자들의 기대와 인정을 다시 한번 확인했다"며 "기업 시민 경영이념과 친환경 미래 소재 기업으로의 전환을 지속 추진해 나가겠다"고 밝혔다.