만기는 4년이며 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 전환가액은 6379원, 전환에 따른 발행될 주식 수는 총 313만5287주다.
브랜드엑스코퍼레이션은 기존 지분율 희석을 최소화하고자 매도청구권(콜옵션) 최대 한도를 40%로 설정했다.
전환가조정(리픽싱)은 최초 가격의 80%까지 조정할 수 있다. 조기상환청구권(풋옵션)은 2년 후부터 가능하다.
이번 발행은 타임폴리오자산운용이 주관했으며 투자자는 '타임폴리오 애슬레저 신기술사업투자조합' 등 총 8개 회사다.
브랜드엑스코퍼레이션은 이번 CB 발행을 통해 현재 보유한 현금 외에 추가 재원을 확보함으로써 재무적 안정성을 더욱 강화할 수 있게 됐다.
확보된 자금은 중국 수주 물량 대응을 위한 생산대금 등으로 활용할 계획이다.
브랜드엑스코퍼레이션 관계자는 "트렌드를 반영한 뛰어난 제품력과 브랜드 신뢰도를 높이는데 집중해 아시아를 넘어 글로벌 '톱티어' 브랜드로서 고무적인 성과를 낼 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
뉴스웨이 윤서영 기자
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