건설·부동산 대출 '건전성' 관리 들어간 은행들···"대출 문턱 더 높인다"

건설업 대출 증가세, 2년 만에 '24.55%⮕8.75%'

5대 은행 보수적 대출 운영···우량 대출 위주 취급

지주 밸류업 원년···"리스크 줄이고 건전성 관리"

최근 시중은행의 건설업·부동산업 대출 증가세가 감소세에 들어섰다. 금융당국의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정과 지방 부동산 침체가 겹친 영향이다.

여기에 시중은행들은 건설업·부동산업 대출에 대한 문턱을 더 높여 증가세를 더 빠르게 줄이는 중이다. 리스크가 큰 위험가중자산(RWA)을 줄이기 위해 대형 건설사와 우량 담보 위주의 대출에 집중하는 모습을 보인다.

PF 구조조정·건설경기 침체···5대 은행, 건설·부동산 대출 증가세 감소

18일 은행연합회에 공시된 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 리스크 관리 보고서에 따르면 지난해 5대 은행의 건설업 대출은 27조4410억원으로 집계됐다. 이는 전년 25조2325억원에 비해 2조2085억원(8.75%) 늘어난 수치다. 부동산업 대출은 231조6239억원으로 같은 기간 17조1080억원(7.97%) 증가했다.

5대 은행의 건설업 대출 증가세는 최근 들어 줄어들고 있는 추세다. 2년 전까지만 해도 건설업 대출 증가세는 두 자릿수를 기록하며 고공행진했다. 특히 지난 2022년에는 증가세가 무려 24% 이상을 기록하기도 했다. 이후 부동산PF 경색 등을 거치면서 증가세가 한 자릿수까지 뚝 떨어졌다. 부동산업 대출 역시 10% 증가세를 기록하다가 다소 줄었다.

건설업·부동산업 대출 증가세가 줄어든 데는 시중은행들의 보수적 대출 취급 기조가 반영된 영향으로 보인다. 우량 대출 위주로 취급하며 지난해 5대 은행의 고정이하여신 중 건설업은 4008억원으로 전년 4997억원에 비해 989억원 감소했다. 부동산업 부실채권은 부동산PF 구조조정 여파 등으로 전년에 비해 2695억원 증가했다.

건설·부동산 대출은 올해 들어서도 은행들에게 외면받는 모습이다. 한국은행에 따르면 1분기 말 기준 부동산업 대출금은 470조9780억원으로 전분기 말 대비 2조5000억원 감소했다. 부동산업 대출이 감소한 건 2013년 1분기(-2000억원) 이후 12년 만에 처음이다. 감소폭으로는 2011년 2분기(-3조원) 이후 최대치다.

건설업 대출 또한 건설 경기 불황으로 인해 감소 추세가 이어지고 있다. 1분기 말 건설업 대출액은 104조289억원으로 전분기 말에 비해 3000억원 감소했다. 건설 기성액 감소세가 이어지면서 3개 분기 연속으로 감소했다.

건설 경기, 성장률 감소 원인 지목···은행권, 밸류업 위해 리스크 관리 나서

한국은행은 올해 성장률 전망치를 기존 2월 전망 대비 0.7%포인트(p) 대폭 하향하며 감소 원인으로 건설 경기 침체를 지목했다. 이창용 한국은행 총재는 "건설투자가 전체 GDP에서 차지하는 비중이 14% 정도인데 건설 경기 침체 심화로 감소 폭이 커지며 성장률을 0.4%p 낮추는 요인으로 작용했다"고 설명했다.

시장에서는 부동산업 대출 감소세가 한동안 이어질 것으로 전망하고 있다. 금융감독원은 앞서 부실 부동산 PF 가운데 52.7%인 12조6000억원 규모를 상반기 내 정리·재구조화할 예정이라고 밝혔다. 이를 통해 건전성 관리를 강화하겠다는 내용이다. 이외에도 지방 부동산 경기 악화, 수도권 외 지역에서 준공 후 미분양 증가도 대출 감소 요인으로 작용할 것으로 분석된다.

금융당국은 지방 부동산 회복을 위해 은행권에 지방 부동산으로의 자금 공급을 독려하고 있다. 건설업계는 지방 부동산에 대해 세제 혜택이나 규제 완화를 요청하고 있는 중이다.

다만 올해 5대 은행의 건전성 관리 기조는 더욱 뚜렷해질 전망이다. 주요 은행의 부실대출이 늘고 있는 탓이다. KB국민은행의 지난 1분기 총여신 중 고정이하여신 비율은 0.40%로 전년 동기 대비 0.17%p나 급등했다. 같은 기간 신한은행은 0.28%에서 0.34%, 하나은행은 0.21%에서 0.29%, 우리은행은 0.19%에서 0.32%, NH농협은행은 0.30%에서 0.56%로 올랐다.

주요 은행들이 올해를 지주사 밸류업 원년으로 삼고 적극적으로 주주환원 정책을 펼치고 있는 만큼 리스크를 동반할 수 있는 위험자산을 줄이고 있다. 한 시중은행 관계자는 "지주 밸류업과 자본규제를 고려하면 위험가중자산(RWA)를 줄여야 한다"고 밝혔다.

일각에서는 시중은행들이 건설업·부동산업 대출을 줄이면서 지방은행으로 쏠릴 것이라는 우려도 제기되고 있다. 금융권 한 관계자는 "주요 은행이 건설업·부동산업 대출 문턱을 높이면서 지방은행으로의 풍선효과가 나타날 수 있다"며 "현재 지방은행의 중기대출 연체율도 낮지 않은 수준이라 주의가 필요한 상황"이라고 꼬집었다.