금융일반

현대캐피탈, 3700억원 규모 녹색채권 발행

현대캐피탈이 K-택소노미 가이드에 따른 총 3700억원 규모의 녹색채권을 발행한다고 23일 밝혔다. K-택소노미(K-Taxonomy)는 녹색금융을 활성화하기 위해 정부가 2022년에 발표한 지침서로, 기업의 경영활동 중 친환경 활동의 명확한 원칙과 기준을 제시하는 한국형 녹색금융 분류체계다. 현대캐피탈은 지난해 3월 국내 금융사 최초로 K-택소노미 가이드에 따라 6000억원 규모의 녹색채권을 발행한 이래 올해 4월에 이어 세 번째로 녹색채권 발행을 이어가

은행

BNK부산은행, 1000억 규모 한국형 녹색채권 발행

BNK부산은행은 지난 29일 5년 중도상환 콜옵션이 부여된 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1000억원을 연 4.37%의 금리로 발행했다고 30일 밝혔다. 부산은행은 앞서 지난 18일 채권발행을 위한 수요예측에서 발행금액의 3배에 달하는 총 3360억의 수요를 모집하며 흥행에 성공했다. 성공적인 수요예측 결과 발행금리는 연 4.37%로 확정됐으며, 이날 국고금리가 3.49%로 결정됨에 따라 스프레드는 0.88%p로 정해졌다. 부산은행의 이번 신종자본증권 스프레드

ESG일반

BNK부산은행, 600억 규모 '녹색채권' 발행···폐배터리 리사이클링 지원

BNK부산은행이 한국형 녹색분류체계 가이드라인을 준수한 600억원 규모의 '녹색채권'을 발행했다고 19일 밝혔다. 녹색채권은 친환경 프로젝트에 사용할 자금을 마련하기 위해 발행된 채권으로 ▲친환경 사업 ▲신재생에너지 사업 등 녹색산업 관련 용도로 사용이 제한된다. 부산은행의 녹색채권은 만기 1년 2개월에 600억원 규모로 발행됐다. 또 나이스신용평가로부터 한국형 녹색채권 가이드라인 적합성 판단을 마쳤다. 부산은행은 조달한 자금을 폐배

카드

롯데카드, 400억원 규모 녹색채권 발행

롯데카드가 한국형 녹색분류체계 가이드라인을 준수한 400억원 규모의 녹색채권을 발행했다고 24일 밝혔다. 한국형 녹색분류체계는 환경부와 금융위원회가 공동으로 마련한 '특정 경제 활동이 탄소중립을 위한 친환경 사업에 포함되는지'에 대한 가이드라인이다. 녹색채권은 환경개선을 목적으로 하는 녹색사업 자금조달을 위해 발행하는 채권이다. 롯데카드가 발행한 녹색채권은 한국신용평가로부터 한국형 녹색채권 가이드라인 적합성 판단을 마쳤으

카드

현대카드, 2500억 규모 녹색채권 발행

현대카드는 카드업계 최초로 한국형 녹색분류체계(이하 K 택소노미) 가이드에 따라 2500억원 규모의 녹색채권을 발행했다고 9일 밝혔다. 'K 택소노미'는 환경부와 금융위원회가 공동으로 제정하고 있는 한국형 녹색금융 분류체계로, 특정 기술이나 산업활동이 탄소중립을 위한 친환경에 포함되는지에 대한 가이드라인이다. 최근 ESG(환경·사회·지배구조)가 금융시장 화두로 떠오르는 등 친환경 투자수요가 급증하는 상황에서 이른바 '그린워싱(위장

에너지·화학

포스코퓨처엠, 업계 최초 'K녹색 채권' 발행···양극재 투자

포스코퓨처엠이 배터리 업계에서 처음으로 '한국형 녹색 채권'을 발행한다. 21일 포스코퓨처엠은 채권 수요예측 흥행으로 최초 계획한 1500억원 보다 두 배 많은 3000억원의 채권을 발행하기로 했다고 밝혔다. 한국형 녹색채권은 기존 ESG 채권과 달리 올해부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다. 발행자금의 활용이 환경목표인 ▲온실가스 감축 ▲기후변화적응 ▲물의 지속 가능한 보전 등 하나 이상에 기여하고 다른 환경

㈜한화, 1500억 녹색채권 발행···이차전지·태양광 설비 투자

㈜한화가 2년 연속 녹색채권을 발행하며 ESG 경영에 박차를 가한다. ㈜한화는 지난 24일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 녹색채권 발행을 통해 최대 1500억원 규모의 자금 공모에 나선다고 25일 밝혔다. 녹색채권은 신재생 에너지 등 친환경 사업 관련 자금 조달을 위한 특수목적 채권으로, 공인기관 인증을 받아야 발행할 수 있다. ㈜한화는 지난 19일 나이스신용평가로부터 ESG 채권 최고 등급인 그린(Green)1을 획득했다. 모집 자금은 ㈜한화의

대한항공, 첫 ESG채권 대흥행···7개월치 리스료 더 모았다

대한항공이 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조)채권 규모가 2000억원에서 3500억원으로 확대됐다. 친환경 항공기 도입에 따른 재무부담이 크게 완화될 전망이다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한항공이 지난 29일 실시한 2000억원 규모의 무보증사채 수요예측 결과 총 5800억원의 주문이 들어왔다. 회사채는 이달 7일 700억원, 1360억원, 1440억원 규모로 3개의 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 각각 1년6개월, 2년, 3년이다. 대한항공은 애초 400억

대한항공, 2000억 규모 ESG채권 발행···국내 항공사 최초

대한항공은 다음달 7일 국내 항공사 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다고 25일 밝혔다. 만기는 1.5년, 2년, 3년으로 총 2000억원 규모다. 최종 발행금액은 이달 29일 예정된 수요예측 결과에 따라 결정될 예정이다. ESG 채권은 발행자금이 친환경 사업과 사회적 가치를 창출하는 투자에 사용되는 채권이다. 이에 따라 ▲녹색채권(Green Bond) ▲사회적채권(Social Bond) ▲지속가능채권(Sustainability Bond)으로 구분된다. 그 동안 국내에서

한화솔루션, 700억 녹색채권 발행···김동관 ‘실적·재무·ESG’ 다 챙긴다

한화솔루션이 총 700억원 규모의 녹색채권을 발행한다. 채무상환을 위한 자금 조달인 만큼, 재무건전성 지표는 탄탄해질 전망이다. 호실적과 우수한 재무흐름, ESG(환경·사회·지배구조)경영이 삼박자를 갖추게 되면서, 김동관 사장의 경영 기반도 더욱 공고해질 것으로 보인다. 9일 석유화학업계와 투자은행(IB)업계 등에 따르면 한화솔루션은 이날 오전 9시부터 오후 4시까지 총 700억원의 무보증 사채를 발행하기 위한 수요예측(사전청약)에 나선다