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[애널리스트의 시각]'호실적' 에스티팜, 탑라인 결과 주목···목표가 줄상향
에스티팜이 주요 고객사의 파이프라인 진전과 HIV 2a상 결과 기대감, RNA 모달리티에 대한 투자 심리로 연초 이후 주가가 35% 상승했다. 키움증권과 다올투자증권이 목표주가를 상향 조정한 가운데, 4분기 실적도 시장 예상치를 충족했다. 올해 매출과 영업이익 성장세가 예상된다.
에스티팜 검색결과
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제약·바이오
동아쏘시오그룹, 계열사 호실적에 영업익 '쑥'···성장 기반 강화(종합)
동아쏘시오홀딩스가 2025년 연결 기준 매출 1조4,298억원, 영업이익 978억원을 기록하며 전년 대비 각각 7.2%, 19.1% 증가했다. 동아제약, 에스티젠바이오, 용마로지스 등 주요 자회사의 성장과 에스티팜의 CDMO 사업 호조가 실적 개선을 이끌었다. 동아에스티도 ETC·해외사업에서 견조한 성과를 올렸다.
제약·바이오
에스티팜, 연간 영업익 551억원···전년比 98.9%↑
에스티팜이 올리고 신약 CDMO 사업의 성장에 힘입어 2025년 4분기 영업이익 264억원, 연간 매출 3,316억원을 기록했다. 상업화 올리고 의약품 매출이 35% 증가하며 수주잔고와 포트폴리오 확대도 이뤄졌다. 스몰몰레큘, mRNA, CRO 등 다양한 사업 부문에서도 성장을 보였으며, 2026년 제2올리고동 가동과 신약 임상 진행 등 미래 성장 동력을 확보했다.
종목
[특징주] 에스티팜, 글로벌 바이오텍 대규모 공급 계약에 급등
에스티팜이 미국 소재 글로벌 바이오텍과 825억원 규모의 올리고핵산치료제 원료의약품 공급 계약을 체결했다. 이 계약은 코스닥 시장에서 에스티팜 주가를 15% 이상 끌어올렸다. 계약기간은 12월 18일까지다.
제약·바이오
노바티스 '렉비오', 중국 보험 돌파···원료사 에스티팜 기대 급증
노바티스의 고지혈증 치료제 렉비오가 중국 의료보험 목록에 등재되면서, 핵심 원료 공급사인 에스티팜의 실적 상승 기대감이 커지고 있다. 미국 단독요법 승인에 이어 중국 시장까지 보험 장벽을 넘어서 렉비오 매출 확대와 에스티팜의 공급 물량 증가가 예상된다.
제약·바이오
美, 中 CDMO 퇴출 수순···韓 에스티팜 반사이익 '기대'
미국 생물보안법 통과가 가시화되면서 중국 CDMO 기업에 집중된 글로벌 바이오 분업구조가 재편될 전망이다. 에스티팜 등 국내 CDMO 기업은 대체 공급처로 주목받으며 수주 기회가 확대되고 있다. 특히 에스티팜은 제2올리고동 준공, 글로벌 제약사와의 계약 등으로 성장 가능성을 높이고 있다.
제약·바이오
'올리고 주력' 에스티팜, 하반기도 이어간다
에스티팜은 상반기 8건의 올리고핵산치료제 CDMO 계약에 이어 하반기에도 미국 바이오 기업과 769만 달러 규모의 추가 수주에 성공했다. 2분기 매출 급증과 영업이익 흑자전환을 이뤘으며, 제2올리고동 가동으로 초기 임상부터 상업화까지 전주기 대응 체계를 강화하고 있다. sgRNA 등 RNA치료제 사업도 확장 중이다.
제약·바이오
동아쏘시오그룹, 2분기 호실적···홀딩스 2분기 영업익 28.8%↑
동아쏘시오홀딩스가 2025년 2분기 연결기준 매출 6.9% 증가, 영업이익 28.8% 상승을 기록했다. 동아제약 일반의약품과 에스티젠바이오 CMO 실적이 크게 성장했고, 에스티팜은 올리고 및 스몰 몰레큘 CDMO 사업에서 분기 최대 실적을 거뒀다. 동아에스티는 매출 증가를 보였으나 원가 부담으로 영업이익이 줄었다.
제약·바이오
저분자도 증명나선 에스티팜, CDMO 사업 '승승장구'
에스티팜이 올리고핵산과 저분자 신약 분야에서 성과를 이루며 CDMO 사업을 확대하고 있다. 주요 글로벌 제약사와 계약을 체결하며 신규 수주액이 늘었고, 생산능력도 증설 중이다. 특히 제2올리고동 완공 계획과 신약 FDA 허가 준비로 향후 매출 증가가 기대된다.
제약·바이오
에스티팜, 올리고 CDMO 매출 비중 70% 돌파
에스티팜이 올리고핵산 치료제의 원료의약품 위탁개발생산 사업을 확장 중이다. 2025년 1분기 매출은 524억원으로 상승했으나, 영업이익은 다양한 비용 증가로 10억원에 그쳤다. 올리고 CDMO 매출이 가장 많이 증가했으며, 미국 바이오텍과의 계약 및 다수 신약의 FDA 승인 기대감이 사업 성장을 견인하고 있다.
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