인터넷·플랫폼

[NW리포트]국민성장펀드가 찍은 AI 3총사···'서비스' 아닌 '인프라'에 베팅

국민성장펀드가 최근 업스테이지·리벨리온·퓨리오사AI에 투자를 결정하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 공통점은 세 회사 모두 인공지능(AI) 챗봇이나 에이전트 같은 서비스 기업이 아닌 AI 모델과 반도체 등 산업 기반 기술을 담당하고 있다는 점이다. 업계에서는 국민성장펀드의 투자 방향이 단순 AI 서비스 확대보다 국가 AI 경쟁력을 좌우할 인프라 구축에 무게를 두고 있다는 분석이 나온다. 4일 정보기술(IT) 업계에 따르면 국민

인터넷·플랫폼

젠슨 황 '하트 시그널'···네이버와 그리는 세 가지 청사진

네이버가 엔비디아와의 협력을 발판 삼아 인공지능(AI) 사업의 무대를 넓히고 있다. AI 쇼핑 에이전트·AI탭 등 그동안 국내 서비스 경쟁력 강화에 집중했다면, 이제는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 구축 역량을 앞세워 아시아 AI 인프라 시장 공략에 나서는 모습이다. 양사의 협력 확대가 네이버의 AI 사업이 글로벌 인프라 사업으로 확장되는 중요한 전환점이 될 수 있다는 관측이 나온다. 2일 정보기술(IT) 업계에 따르면 젠슨

종목

[특징주]삼성전기, 장중 9%대 급락···단기 급등에 차익 매물 출회

올해 들어 급등세를 보이던 삼성전기 주가가 차익실현 매물 출회로 장 초반 9.83% 하락했다. 단기 과열 해소 구간으로 해석되나, 인공지능 인프라 투자 확대에 따른 MLCC와 FC-BGA 수요 증가 등 중장기 성장 모멘텀은 유효하다는 평가다.

투자전략

진격의 코스피, 6월 숨고르기 전망 이유 네 가지

코스피가 5월 급등에 이어 6월 첫 거래일에도 강세를 보이며 랠리 지속 기대를 키우고 있다. 증권가에서는 반도체와 AI 인프라 중심의 상승 동력이 유지되더라도 지방선거 휴장, 미국 물가·고용 지표, 선물·옵션 만기 등을 거치며 6월 증시가 숨고르기 국면에 들어설 수 있다고 보고 있다.

종목

[특징주]삼성SDS, AI 인프라 확대 수혜 부각···18%대 강세

삼성SDS가 인공지능 인프라 수혜 기대감과 글로벌 데이터센터·클라우드 투자 확대, AI 전환 수요 증가에 힘입어 52주 신고가를 경신했다. 거래량이 121만주를 넘었으며, 해외 인수합병 기대와 대형 SI업체 중심 수혜 전망도 주가에 반영됐다. 미래에셋증권은 투자의견 '매수'를 제시했다.

채널

트래픽보다 수익성···11번가의 달라진 계산법

11번가는 모바일 이용자 감소에도 불구하고, 마케팅 비용 절감과 인공지능(AI) 인프라 구축을 중심으로 비용 효율화에 집중해왔다. 오픈마켓 부문 흑자 유지, 멤버십 중심 락인 전략, 시스템 자동화 도입 등을 통해 12분기 연속 손실폭을 줄이며 수익성 경영을 강화했다.

보도자료

SK에코플랜트, 1Q 영업이익 9314억원···전년 比 1262%↑

SK에코플랜트가 인공지능 인프라와 반도체 사업 부문의 성장에 힘입어 1분기 매출 4조8997억원, 영업이익 9314억원을 기록했다. 영업이익과 매출은 전년 동기 대비 각각 1261.9%, 99.3% 증가했다. 반도체 및 AI 데이터센터 프로젝트 본격화와 부채비율 개선이 실적 상승을 견인했다.

보도자료

AI 전략자산 재평가 주목···증권가 "코스피 1만500 간다"

AI 투자 확대와 공급망 재편에 따라 글로벌 투자 기준이 변화하며, 반도체, 전력기기 등 AI 인프라 산업이 전략 자산으로 재평가되고 있다. 이에 KB증권은 코스피 목표치를 크게 상향 조정했고, 국내 증시는 구조적 강세 국면에 진입했다.

보도자료

앤트로픽, 스페이스X와 손잡고 AI 인프라 확대···300MW 연산자원 확보

생성형 인공지능 기업 앤트로픽이 스페이스X와 컴퓨팅 인프라 공급 계약을 맺고 300메가와트 이상의 연산 자원을 확보했다. 이번 계약으로 데이터센터 기반 AI 인프라 경쟁이 심화되고, 앤트로픽은 요금제 제한 완화 및 API 사용 한도 상향 등 서비스 정책을 개선했다. 업계는 AI 경쟁력의 중심이 모델에서 인프라로 이동하고 있다고 평가한다.

투자전략

고환율·고유가에도 '진격의 코스피'...믿을 건 여전히 반도체

코스피 지수가 반도체 실적과 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 7000선 근접 등 역대 최고치를 연이어 경신하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이끌고 AI, 전력기기, 조선 등 업종별 순환매가 이어지며, 글로벌 투자은행들도 목표 지수를 상향하는 등 긍정적 전망이 이어진다. 다만, 고환율·고유가·지정학적 리스크 등 변수가 상존해 단기 과열 구간에서는 분할 매수와 실적 확인 중심의 전략이 필요하다.