전기·전자

AI 패권 전쟁 한복판에 선 韓···이재용·최태원·젠슨 황 美서 또 뭉친다

이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 대기업 경영진이 엔비디아 젠슨 황 CEO와 미국 실리콘밸리에서 회동을 추진 중이다. 이번 만남은 AI 공급망 협력 강화와 인프라 투자 확대, 글로벌 AI 산업에서 한국 기업의 위상 변화를 가늠하는 주요 계기로 평가받는다.

통신

SK텔레콤, CEO 직속 'AI DC 통합추진단' 신설···AI 인프라 구축 속도

SK텔레콤이 AI 데이터센터(AI DC) 구축 사업을 본격화하기 위해 CEO 직속 'AI DC 통합추진단'을 신설했다. 추진단은 사업 전 과정을 통합해 사업개발, 엔지니어링, 구축, 고객 유치까지 총괄한다. 울산을 시작으로 영남, 호남 등 전국적으로 15GW 규모 AI 데이터센터를 확대할 계획이다. 이번 조직 신설은 정부의 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 중 하나인 AI 데이터센터 추진과 맞물려 이루어졌다.

건설사

'영업사원 1호' 정원주, 세계 누비며 '대우 영토' 넓힌다···신도시·AI·원전 잇는 해외 승부수

국내 건설경기 침체 속 정원주 대우건설 회장이 인도네시아와 베트남을 중심으로 해외시장 다각화에 나서고 있다. 신도시 개발, 에너지 인프라, AI 데이터센터를 결합한 복합개발 모델을 앞세워 글로벌 디벨로퍼로 사업 체질을 전환 중이다. EPC 중심에서 투자·운영까지 포트폴리오를 확장하며 북미, 아프리카, 동남아 3대 거점 구축 전략을 추진하고 있다.

종목

[특징주]데이타솔루션, 삼성SDS 공급계약 기대감에 이틀 연속 상한가

데이타솔루션이 삼성SDS와 4381억원 규모의 공급계약을 체결했다는 소식에 2거래일 연속 상한가를 기록했다. 이번 계약은 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 AI 컴퓨팅자원 활용기반 강화사업의 일환으로, 동탄 데이터센터에 GPU 서버와 AI 인프라용 하드웨어, 소프트웨어 및 관련 서비스가 공급될 예정이다. 계약금액은 지난해 매출의 422.04% 수준이나, K-IFRS 기준에 따라 일부 금액만 매출로 인식될 수 있다고 회사는 밝혔다.

전기·전자

LG, 영남권 9.4조 투자···AI 인프라·부품 양대축 구축

LG가 영남권에 9조4000억원을 투자해 창원과 구미를 중심으로 AI 인프라, 데이터센터 냉각시스템, 피지컬 AI 핵심 부품, 차세대 디스플레이 등 첨단 산업 제조 거점을 구축한다. 창원에서는 AI 데이터센터용 냉각 및 프리미엄 가전 생산이, 구미에서는 광학솔루션·반도체 기판·차세대 디스플레이 생산이 강화된다. 이번 투자를 통해 LG는 AI 시대에 맞는 미래 제조 생태계를 조성할 계획이다.

증권·자산운용사

"반도체 넘어 인프라로"···운용업계, AI 투자지도 다시 그린다

AI 산업이 고도화되며 자산운용사들의 ETF 투자 전략이 반도체 중심에서 전력, 네트워크, 데이터센터 등 AI 인프라 전반으로 확장되고 있다. 삼성자산운용은 'AI 병목'을 주요 키워드로 제시했고, 한화자산운용의 HBM ETF는 순자산 2조원을 돌파하며 메모리 반도체 수요가 급증하고 있다. AI 투자 확대에 따라 ETF 시장도 다변화되는 모습이다.

보도자료

'반도체주 더 오르나'···세계 메모리 시장, 1년 새 4배 성장 전망

글로벌 AI 인프라 확대에 힘입어 올해 메모리 반도체 시장이 약 1500조원 규모로 전년 대비 4.2배 성장할 전망이다. 북미 중심 대규모 데이터센터 투자로 서버용 D램과 낸드 수요가 급증했으며, 서버용 제품 비중이 전체 매출의 과반을 넘어선다. 공급 부족과 고부가 제품 믹스 개선으로 일부 시장에서 범용 D램 가격이 HBM을 추월하는 현상도 나타났다. 국내 주요 반도체 기업의 실적 개선 기대감이 커지고 있다.

보도자료

[애널리스트의 시각]두산, 목표가 222만원까지 '쑥'···"자회사 지분가치 높아진다"

대신증권은 두산이 AI 인프라 투자 확대에 따른 전자BG의 고성장과 자체사업 가치 재평가로 투자 의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 222만원으로 15.6% 상향했다. 하이엔드 CCL 수요 증가, 엔비디아향 납품, ASP 상승, 신공장 증설, 그리고 상장 자회사들의 긍정적 실적 전망이 주요 요인으로 평가됐다.

종목

[특징주]한미반도체, 스페이스X 500억원 투자 소식에 13%대 급등

한미반도체가 일론 머스크가 이끄는 스페이스X에 500억원 규모의 전략적 투자를 단행한다고 발표하자 주가가 13.57% 급등했다. 이번 투자는 AI 인프라 확대와 우주·위성통신 산업 성장에 선제적으로 대응하기 위한 결정이며, 향후 투자 수익은 반도체 장비 사업에 재투자할 계획이라고 밝혔다.

보도자료

[애널리스트의 시각]삼성SDS, AI 인프라 타고 '훨훨'···목표가 27만원으로 '쑥'

KB증권이 삼성SDS의 인공지능(AI) 인프라 부문 수익성에 주목하며 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 27만원으로 상향 조정했다. 삼성SDS는 GPUaaS 사업과 AI 데이터센터 투자 확대를 통해 무수익 자산의 수익화, 실적 개선, 주가 재평가 등의 긍정적 효과가 기대된다는 평가를 받았다.