아주캐피탈, 매각 우선협상대상자에 J트러스트 선정

캐피탈 업계 2위 아주캐피탈 매각 우선협상대상자에 J트러스트㈜가 선정됐다.

6일 아주산업은 “우선협상대상자 선정 과정에서 입찰 조건과 아주캐피탈의 발전가능성 등을 종합적으로 고려했다”며 “특히 J트러스트가 아주캐피탈을 인수했을 경우 자금조달 및 소비자금융 부문에서 시너지 효과가 클 것으로 판단해 최종 결정했다”고 밝혔다.

아주산업은 올 4월부터 보다 확고한 지속가능한 성장기반을 구축하고, 캐피탈 본연의 경쟁력을 강화하기 위해 아주캐피탈 매각을 진행해 왔다.

매각대상은 아주산업 및 특수관계인이 보유한 아주캐피탈 지분 74.16% 전량이다.

향후 J트러스트가 아주캐피탈을 최종 인수하게 되면 대주주의 탄탄한 자본력과 신용도를 바탕으로 일본을 포함한 국내외에서의 자금조달 경쟁력을 확보할 수 있게 된다.

국내에 이미 진출해 있는 친애저축은행과 인수 예정인 SC캐피탈, SC저축은행과의 유기적 업무협조 및 시너지를 창출함으로써 캐피탈 및 저축은행 중심의 종합금융서비스 제공을 통한 자산성장을 할 수 있을 것으로 전망된다.

또한 우선협상대상자로부터 매수 제안을 받은 아주저축은행에 관한 내용은 추후 논의할 예정이다.

J트러스트는 1977년 설립되어 현재 일본 내에서 신용카드사업, 신용보증사업 등 종합금융업 외에 부동산 개발, 어뮤즈먼트 등의 다양한 사업을 펼치고 있다.

이 회사의 2014년 3월 연결 기준 총자산과 자기자본은 각각 3조3000억원, 1조8000억원이며, 2012년 1330억원에 이어 2013년 1110억원의 당기순이익을 올리는 등 견실한 재무구조를 보이고 있다.

한국에서는 2012년 친애저축은행 인수를 통해 저축은행업무를 개시하는 등 금융사업을 확장하고 있다.

올 6월 SC캐피탈, SC저축은행 인수계약을 완료하면서 대부업 자산을 완전히 정리하고 한국 내 소비자금융 기반 구축에 본격적으로 나섰다.

최근에는 인도네시아 상업은행인 ‘무 티아라 은행(PT Bank Mutiara Tbk)’과 싱가포르에 상장된 호텔 및 부동산 개발회사인 LCD글로벌 인베스트먼트를 인수하는 등 국제적으로도 그 비즈니스 영역을 확대하고 있는 것으로 알려졌다.

아주산업 관계자는 “아주산업과 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 구체적인 매각조건 등을 협의해 빠른 시일 내에 본계약 체결과 금융당국 승인 등을 거쳐 4개월 안에는 매각 절차를 마무리할 계획”이라고 말했다.

이나영 기자 lny@