두산인프라코어밥캣홀딩스, 프리 IPO 1차 5500억 조달

총 발행 규모는 7000억원 수준 될 것

두산인프라코어밥캣홀딩스(이하 DIBH)는 상장전 투자유치(프리IPO) 결과 1차로 5500억원을 조달했다. 계약 체결 대상자는 한화자산운용 등 20여개 기관투자자다.

DIBH는 초기 투자자에게 8월말까지 전환우선주를 발행하기로 한 데 따라 우선 1차로 발행을 진행한 것. 1차 발행으로 두산인프라코어의 BIBH에 대한 지분율은 100%에서 80.9%로 낮아졌다.

1차 발행으로 두산인프라코어에 유입되는 자금은 세금 등을 제외하고 5200억원 규모다. 두산인프라코어는 내부 승인 절차로 인해 이번 1차 발행에 참여하지 못한 투자자를 포함하면 총 발행 규모는 7000억원 수준이 될 것으로 내다봤다.

두산인프라코어는 자금 유입을 통해 2분기말 현재 280.5%인 부채비율을 연말까지 200% 초반대로 끌어 내린다는 계획이다.

두산인프라코어 관계자는 "이번에 조달된 자금을 대부분 차입금 상환에 활용할 계획"이라고 밝혔다.

다만, 두산인프라코어는 1년 뒤 투자자들이 기업공개(IPO)에 동의하지 않는 경우 전환우선주 전부를 매수(콜옵션 행사)해야 한다.

3년 경과시에는 전환우선주의 50%를 매수해야 한다. 4년6개월이 지나면 동의 여부에 관계 없이 콜옵션이 행사 가능하다.

인수인들은 4년6개월 내에 IPO가 이뤄지지 않을 경우 DIBH가 소유하는 자회사들의 발행주식을 매각토록 청구하거나 5년 내에 대주주와 인수인들이 소유하는 DIBH 발행주식의 공동매각을 청구할 수 있다.


윤경현 기자 squashkh@