현대차증권, 글로벌 빅딜 국내 인수금융 성공리 마쳐

도시바메모리 비전환 우선주 5600억원 인수금융주관 성공

현대차증권 사옥 전경. 사진=현대차증권 제공

현대차증권이 업계 우려를 딛고 대규모 해외자산 인수금융주관을 성공적으로 마무리했다.

현대차투자증권은 9일 도시마메모리 비전환우선주 투자 건을 성공리에 마쳤다고 밝혔다.

한·미·일 컨소시엄의 도시바메모리 인수는 원화기준 약 20조원 규모의 Mega Deal로 이 중 비전환우선주 발행으로 조달되는 금액은 원화기준 약 5조원 규모이다.

이번에 성사된 딜은 지난 6월 종료된 약 20조원 규모 컨소시엄 도시바메모리 인수건의 세컨더리딜로 컨소시엄 중 베인캐피탈이 셀다운(인수 후 재판매) 방식으로 넘기는 주의 일부를 현대차증권이 주관해서 국내 기관투자자가 인수하는 방식으로 진행됐다. 국내 FI로는 유일하게 현대차증권만이 비전환우선주 주관사로 참여했다.

국내 비전환우선주 판매 주관을 맡은 현대차증권은 교직원공제회 등 국내 기관투자가들과 손잡고 원화기준 약 5600억원 규모의 펀드를 조성했다.

이번 현대차증권이 비전환우선주 판매를 성공리에 마칠 수 있었던 것은 최근 기관투자가들의 해외 자산인수에 대한 관심이 고조된 상황에서 높은 수익률이 보장된 우량 투자자산을 선별한 것이 적중했다는 분석이다.

특히 이용배 사장의 글로벌 IB 확대 전략이 해외자산 투자 욕구와 맞아 떨어졌다는 평가도 나온다.

이 사장은 취임 이후 꾸준히 해외 IB사업 확대에 대한 강한 의지를 표명해왔다. 현대차증권의 IB 경쟁력 강화를 위한 해법이 해외 IB사업에 있다는 판단에서다. 실제로 현대차증권은 부동산PF, 해외투자 등 포트폴리오를 다변화하기 위해 IB조직을 전면적으로 개편했으며, 관련 인력을 보강하는 등 사업 확대·강화에 박차를 가했다.

현대차증권 관계자는 “도시마메모리 비전환우선주 투자 건은 해외투자 사업에 있어 해외 운용사 등에 의존하지 않고 독자적으로 진출했다는 점에서 큰 의미를 찾을 수 있다”며 “향후 현대차증권 IB역량이 재평가 받을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.