은행, 연체율 오르고 부실채권 쌓이고···고금리 속 가계·기업 자금난 영향

올해 은행 건전성이 크게 악화한 것으로 조사됐다. 고금리가 장기화하면서 가계와 기업이 부실해진 영향이 크다.

28일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 1분기 말 기준 단순 평균 대출 연체율은 0.32%로 집계됐다. 전년 동기(0.27%)는 물론 전 분기(0.29%)보다 상승한 수준이다. 부문별로 보면 가계 대출 연체율은 지난해 1분기 말과 4분기 말에 각 0.24%, 0.26%에서 올해 1분기 말 0.28%로 상승했다. 지난 2월 말에는 0.32%까지 오르기도 했다.

기업 대출 연체율은 지난해 1분기 말 0.30%에서 4분기 말 0.31%로 소폭 상승한 뒤 올해 1분기 말 0.35%로 뛰었다. 같은 기간 중소기업은 각 0.34%, 0.37%, 0.41%로, 대기업은 각 0.03%, 0.05%, 0.07%로 연체율이 올랐다. 지난 2월 말 기준 중소기업은 0.55%, 대기업은 0.13%, 기업 전체로는 0.47%의 높은 연체율을 기록하기도 했다.

각 사 실적 자료(팩트북)를 기초로 단순 평균 계산한 5대 은행의 2019년 1분기 말 기준 대출 연체율은 0.33%로 올해 1분기 말과 거의 비슷한 수준이었다.

우선 기업 부문에서는 건설업 연체율이 유독 높은 상승률을 기록한 것으로 나타났다.

농협은행을 제외한 4대 은행의 1분기 말 기준 단순 평균 건설업 연체율은 0.78%로, 전년 동기(0.37%)의 2배 이상으로 집계됐다. 이 중 신한은행과 하나은행은 건설업 연체율이 1%를 넘어섰다. 신한은행은 지난해 1분기 말 0.28%에 그쳤던 건설업 연체율이 같은 해 4분기 말 0.75%, 올해 1분기 말 1.18%로 급등했다.

하나은행도 같은 기간 0.28%에서 0.33%, 1.13%로 건설업 연체율이 솟구쳤다. KB국민은행은 지난해 1분기 말과 4분기 말 각 0.26%, 0.27%로 비슷한 수준이 유지되다가 올해 1분기 말 0.41%로 올랐다. 우리은행의 경우 지난해 1분기 말 0.46%에서 4분기 말과 올해 1분기 말 각 0.39%로 오히려 낮아졌으나, 전체 기업 연체율(0.28%)보다는 월등히 높았다. 농협은행은 팩트북에서 업종별 연체율을 공개하지 않았다.

이에 은행들은 부실 채권 털어내기에도 힘을 쓰고 있다. 5대 은행은 올해 1분기 중에만 1조679억원 상당의 부실 채권을 상각하거나 매각했다. 이는 지난해 1분기의 8536억원보다 88.4% 늘어난 규모다. 지난 2022년 1분기(4180억원)와 비교하면 상·매각이 불과 2년 새 4배 가까이 급증했다. 은행들은 3개월 이상 대출 원리금 상환이 연체된 채권을 고정 이하 등급의 부실 채권으로 분류해 별도 관리하다가, 회수 가능성이 현저히 낮다고 판단되면 떼인 자산으로 간주한다.

문제는 차주들의 연체가 급속히 늘면서 은행들의 공격적인 상·매각보다 더 빠른 속도로 부실 채권이 쌓이고 있다는 점이다. 5대 은행의 올해 1분기 말 기준 단순 평균 고정이하여신 비율은 0.28%로, 지난해 1분기 말의 0.27%보다 0.01%p 상승했다. 가계 부문은 0.17%에서 0.18%로, 기업 부문은 0.31%에서 0.33%로 나란히 고정이하여신 비율이 확대됐다.