LG에너지솔루션, 20억달러 외화채 발행···"글로벌 생산시설 투자"

LG에너지솔루션 애리조나 공장 조감도. 사진=LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션이 20억달러 규모의 채권 발행에 성공했다.

26일 LG에너지솔루션은 ▲3년 만기 4억달러, 5년 만기 9억달러 일반 외화채와 ▲10년 만기 7억달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

발행금리는 미국 3·5·10년 국채금리 대비 각각 135bp, 145bp, 170bp(1bp는 0.01%p) 가산한 수준으로 결정됐다. 최초에 제시한 금리 대비 3년과 5년물은 30bp, 10년물은 35bp 낮아진 수준이라고 회사 측ㅇ느 설명했다.

외화채 발행에는 총 262개 글로벌 기관 투자자가 참여했으며, 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션은 이번에 조달한 자금을 현재 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설 투자 등에 사용할 계획이다.

현재 LG에너지솔루션은 올해 가동을 앞둔 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장 등 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.