보험사 장기계약 유지율 공시 시행 2년···영업 건전성 개선세 살펴보니

생보사 13·25·61회차 늘었지만 37회차 감소

손보사 61회차 제외한 항목 모두 소폭 하락

업황 악화 속 선방···장기 유지율 개선 '과제'

보험업계 계약유지율 공시 제도가 3년차에 접어든 가운데 생명·손해보험사의 성과가 엇갈리고 있다. 생보사는 초기 유지율이 개선된 반면, 중·장기 유지율이 약화됐고 손보사는 대부분의 유지율이 소폭 하락했으나 장기 유지율은 개선세를 보였다. 업계에서는 경기 불확실성 속에서도 유지율이 비교적 선방했다는 평가와 함께, 내년 판매수수료 개편안이 장기계약 유지율 개선에 기여할 것이라는 전망이 나오고 있다.

19일 보험업계에 따르면 올해 상반기 생명보험사의 13회차, 25회차 계약유지율은 각각 88.3%, 75.8%로, 공시 제도 시행 초기인 2023년 상반기 대비 각각 7.6%포인트(p), 12.6%p 상승했다.

같은 기간 생보업계의 37회차 유지율은 49.4%로 2년 전 대비 6.8%p 감소하며 제도 시행 이후 처음으로 50%를 하회했다. 반면 61회차 유지율은 43.6%로 2023년 대비 3.6%p 개선됐다.

손보사의 경우 올해 상반기 61회차를 제외한 모든 항목에서 유지율이 소폭 감소했다. 손보업계의 13회차, 25회차 계약 유지율은 각각 86.5%, 69.9%로 2023년 대비 각각 0.3%p, 2.4%p 줄었다.

같은 기간 37회차 유지율도 57.78%로 2년 전 대비 4.4% 줄었다. 다만 61회차 유지율은 50.2%로 7.9% 증가하며 제도 시행 이후 처음으로 50%대를 넘어섰다.

계약유지율은 보험사가 체결한 계약이 일정 기간 동안 얼마나 유지됐는지를 나타내는 지표다. 보험사의 고객관리·고객만족도·경영성과 등의 지표로 활용되고 있다.

생명·손해보험협회는 가입자의 최초 보험료 납입 시점을 기준으로 1년(13회차), 2년(25회차), 3년(37회차), 5년(61회차) 등 유지율을 각 보험사별로 공시하고 있다.

앞서 금융위원회는 2023년 보험업감독규정 개정을 통해 생명·손해보험협회에서 운영하고 있는 보험상품 관련 비교·공시 항목에 보험계약 유지율을 추가 공시하도록 했다. 소비자의 알 권리를 확대하고 보험사의 영업 건전성을 강화하려는 취지에서다.

계약유지율은 같은 기간 도입된 새 국제회계기준(IFRS17)에서 업권의 수익성을 나타내는 지표가 될 수 있다는 점에서 주목받았다. 유지율이 높을수록 보험사의 미래 이익 지표인 계약서비스마진(CSM)이 늘어나는 구조이기 때문이다.

보험계약 유지율이 보험사의 상품 포트폴리오나 유지·관리 서비스 같은 내부 요인뿐 아니라 경제 상황, 사회보장제도 변화 등 외부 환경의 영향을 함께 받는다. 이에 업계에서는 대내외 경제 여건이 악화되는 상황에서도 유지율이 개선되거나 소폭 하락에 그친 점을 긍정적으로 평가하고 있다.

일각에서는 보험사들의 계약유지율이 여전히 해외 국가 대비 턱없이 부족한 유지율을 보이고 있어 업권 차원에서의 개선이 필요하다는 의견도 나온다. 실제 금감원에 따르면 지난해 국내 보험사들의 25회차 유지율은 69.2%로 싱가포르(96.5%), 일본(90.9%), 대만(90.0%), 미국(89.4%) 등 해외 주요 국가에 비해 약 20%포인트 낮은 수준을 기록하고 있다.

다만 금융당국은 내년부터 보험 판매수수료 개편안이 시행될 경우 계약 유지율 지표가 더욱 개선될 것으로 전망하고 있다. 개편안은 현재 설계사들에게 계약 초기 집중적으로 지급되고 있는 판매수수료 지급 방식이 최대 7년까지 확대되는 것을 골자로 한다.

보험업계 관계자는 "국내 계약유지율은 3년차 이후 급격히 떨어져 여전히 해외 대비 큰 격차가 있다는 지적이 있었다"며 "다만 내년부터 시행되는 판매수수료 개편안이 장기계약 유지율 개선에 일부 기여할 것으로 보고 있다"고 말했다.