신한금융, 3분기 누적 순익 5조 돌파···전년比 12.7%↑

분기 순익 1조5846억원···비이자 감소에 12.9%↓

신한은행·증권·카드 선전···보험은 부진

4500억원 자사주 추가 매입···주당 740원 배당

그래픽=박혜수 기자

신한금융그룹이 올해 3분기까지 5조원이 넘는 누적 당기순이익을 거두며 실적 성장세를 이어갔다. 이자이익과 비이자이익이 고르게 증가하고 대손비용이 안정적으로 관리되면서 전년 동기 대비 두 자릿수 순이익 증가율을 기록했다.

신한금융은 올해 3분기 누적 당기순이익이 5조 274억원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했다고 27일 밝혔다. 3분기 당기순이익은 1조5846억원으로 전분기 대비 12.9% 감소했다. 이자이익은 안정적인 흐름을 이어갔으나 비이자이익 감소 등의 영향으로 전분기 대비 감소했다.

3분기까지 누적 이자이익은 9조3493억원으로 전년 동기 대비 7.9% 증가했다. 3분기 기준으로는 전분기 대비 1.8% 증가한 3조1908억원의 이자이익을 기록했다. 대출자산 성장과 순이자마진(NIM) 개선 효과가 반영된 결과다.

같은 기간 누적 비이자이익은 3조4283억원으로 1년 전보다 8.2% 늘었다. 증권수탁수수료 등 수수료이익이 확대되면서 비이자 부문의 실적 성장을 뒷받침했다.

다만 3분기만 놓고 보면 비이자이익은 7902억원으로, 전분기 대비 45.5% 감소했다. 증권 거래대금 감소에 따른 수탁수수료 축소와 금리 상승에 따른 유가증권 관련 손익 감소가 영향을 미쳤다.

비은행 부문의 3분기 누적 순이익은 1조8030억원으로 전년 동기 대비 27.3% 증가했다. 신한투자증권의 실적 개선과 신한카드, 신한자산운용 등의 이익 증가가 영향을 미쳤다. 3분기 기준 순이익은 4753억원으로 전분기보다 33.7% 감소했다.

3분기 영업외이익 2042억원을 기록했다. 은행 및 카드의 건물 매각이익이 반영된 결과다. 3분기 그룹 해외부문 손익은 2258억원으로, 금리 상승에 따른 조달비용 부담과 대손비용 증가, 환율 하락 영향 등의 영향으로 인해 전분기 대비 9.9% 감소했다.

주요 계열사별로 보면 신한은행의 신한은행의 3분기 당기순이익은 1조2252억원으로 전분기 대비 5.9% 감소했다. 3분기 누적 당기순이익은 3조6837억원으로 전년 동기 대비 9.8% 증가했다.

NIM 개선과 누적된 대출자산 성장에 힘입어 전년대비 누적 이익은 증가했으나, 비이자이익 감소와 대손충당금 전입액 증가 등의 영향으로 3분기 순익은 전분기 대비 줄어든 것으로 분석된다.

9월 말 기준 원화대출금은 전년 말 대비 3.3% 증가했다. 기업대출은 생산적 금융 확대 기조에 맞춰 중소기업과 대기업 대출이 고르게 성장하며 전년 말 대비 4.7% 증가했으며, 가계대출은 1.5% 증가했다. 이기간 연체율은 0.29%, 고정이하 여신 비율은 0.29%로 안정적 수준을 유지했다.

신한카드의 3분기 당기순이익은 2324억원으로 전분기 대비 68.4% 증가했으며, 3분기 누적 당기순이익은 4,858억원으로 전년 동기 대비 27.7% 증가했다. 9월 말 연체율은 1.23%로 안정적 수준을 유지하고 있다.

특히 3분기에는 신용카드 매출 증가 등으로 영업수익이 확대된 가운데, 사옥 매각에 따른 일회성 이익도 반영돼 당기순이익이 전분기 대비 큰 폭으로 뛰었다.

신한투자증권의 3분기 당기순이익은 653억원으로 전분기 대비 77.4% 감소했으며, 3분기 누적 당기순이익은 6429억원으로 전년 동기 대비 78.9% 증가했다.

올해 상반기까지만 하더라도 자본시장 활성화에 따른 증권수탁수수료 증가를 중심으로 수수료이익이 크게 확대됐으나, 하반기 들어 증권 거래대금 둔화에 따른 증권수탁수수료 감소, 금리 상승에 따른 상품운용수익 감소 등으로 2분기 대비 영업수익이 축소됐다.

신한라이프의 3분기 당기순이익은 1288억원으로 전분기 대비 31.3% 감소했으며, 3분기 누적 당기순이익은 4194억원으로 전년 동기 대비 18.5% 감소했다. 보험금 예실차 확대에 따라 보험손익 감소와 금융손익 축소 영향으로 풀이된다.

신한캐피탈의 3분기 당기순이익은 231억원으로 전분기 대비 29.7% 감소했으나, 3분기 누적 당기순이익은 1178억원으로 전년 동기 대비 28.1% 증가했다. 신한자산운용도 3분기 당기순이익은 130억원으로 전분기 대비 63.1% 감소했으나, 누적 당기순이익은 666억원으로 전년 동기 대비 82.6% 늘어났다.

올해 3분기 신한금융의 자산건전성 지표는 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 누적 대손충당금 전입액은 1조4361억원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했다. 대손비용률은 0.42%, 영업이익경비율(CIR)은 37.6%를 기록했다.

9월 말 기준 보통주자본(CET1)비율은 13.62%로 전분기 대비 0.12%포인(p)트 상승했다. 자기자본이익률(ROE)은 11.9%로 전년 동기 대비 0.9%p 높아졌다.

신한금융은 견조한 실적과 자본비율을 바탕으로 주주환원도 확대하기로 했다. 롯데손해보험 인수 후에도 충분한 자본여력을 유지하는 동시에 일관된 주주환원 정책을 지속하겠다는 방침이다.

이날 이사회에서는 3분기 주당 배당금을 740원으로 결의하고, 총 4500억원 규모의 자사주 매입을 결정했다. 이 가운데 2000억원은 올해 4분기, 나머지 2500억원은 내년 1월 매입할 예정이다.

이에 따라 올해 총주주환원 규모는 현금배당 약 1조4000억원과 자사주 취득·소각 약 1조6000억원을 합쳐 약 3조원에 이를 전망이다.

신한지주 장정훈 재무부문장(CFO)은 "ROE 10% 목표를 향한 성과가 가시화되고 있는 만큼, 수익성 중심의 포트폴리오 관리와 효율적인 자본 배분을 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다"며 "손해보험사 인수와 보험 사업 정상화를 통해 중장기적인 그룹 수익성 개선 기반도 강화하겠다"고 말했다.