은행

산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 발행

산업은행은 지난 18일 유로달러 채권시장에서 10억 달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 산업은행은 지난 2월 글로벌본드 발행시 국내 최초로 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 발행전략을 도입했으며 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화했다. 또한 대표 정책금융기관으로서 SSA 발행전략을 유지해 각

건설사

건설업황 난항에도 건설채 인기인 이유는

부동산 경기 침체와 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 리스크 등으로 투자심리가 위축됐음에도 공모채 시장에 등판한 건설사들이 좋은 성적표를 받아 들였다. 실제 올해 회사채를 발행한 건설사 가운데 우량채로 평가받는 현대건설(AA-), SK에코플랜트(A-), 롯데건설(롯데케미칼 지급보증·AA) 등은 모집액의 최대 5배를 웃도는 주문을 받아내며 흥행했다. 현대건설은 지난달 22일 회사채 수요예측에서 목표액의 1600억원에 4배가 넘는 6850억원의 매수

증권일반

KB증권 회사채 3000억 완판···증권사도 공모채 발행 노크

연초 들어서 자금경색 위기가 다소 잦아들면서 기업들이 잇따라 회사채 발행에 성공하고 있다. 잇딴 회사채 발행 성공 속에 증권사들도 자금 조달을 위한 공모채 발행 시장에 문을 두드리고 있다. KB증권이 올해 들어 증권사들 중 가장 먼저 회사채 발행에 나섰다. 1일 금융투자업계에 따르면 전날 KB증권은 2·3년물 총 3000억원 규모의 회사채 발행 수요예측에서 1조2000억원의 주문이 몰리며 완판에 성공했다. 2년물 1500억원 모집에는 5000억원, 3년물 15

대기업 공모채도 줄줄이 미매각···증권사 부담 커진다

국내외 기준금리 인상, 금리 변동성 확대, 환율 급등 및 경기침체 우려 등으로 기관투자자들의 투심이 위축된 가운데, 대기업의 공모채 발행에서도 줄줄이 미매각 사례가 속출하고 있다. 이에 따라 공모채 발행을 주관하는 증권사들의 부담도 적잖을 것이란 분석이다. 24일 금융투자업계에 따르면 10월 들어 공모채 수요예측을 진행한 SK렌터카, 한진, JB금융지주 등은 이번 공모채 발행에서 대거 미매각을 기록했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따

대한항공, ‘흑자경영’에도···회사채 누적 발행만 1조 육박

대한항공이 올 들어 네번째 회사채를 찍으며 유동성 확보에 열중하고 있다. 지난 3월 대규모 유상증자를 단행하며 부채비율을 대폭 낮춘 만큼, 자금 조달 부담이 크게 완화된 영향으로 해석된다. 27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한항공은 다음달 7일 총 2000억원 규모의 무기명식 무보증 이권부 공모사채 발행을 확정했다. 제96-1회는 1400억원, 제96-2회는 600억원으로 책정됐다. 공모채는 오는 28일 실시하는 수요예측 결과에 따라 최대 총 3000억원

㈜한화, 700억 규모 공모채 발행···“코로나 영향 없어 수월할 듯”

㈜한화는 지난 1일 228회차 공모채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 2일 밝혔다. 최초 신고 금액은 700억원이며, 대표 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이다. 공모채 발행은 방위산업이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 경기 침체 여파를 크게 받지 않는 업종임을 감안할 때 원활하게 수요를 모을 수 있을 것으로 예상된다. 지난 1월 227회차에서는 1000억원 규모 수요 예측에서 5300억원이 유효 수요 안에 들며 흥행에 성

한화건설, A급 첫 공모채 800억→930억원 증액 발행

한화건설이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록하고 증액 발행을 추진한다고 10일 밝혔다. 지난 5일 한화건설은 800억원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1190억원을 모집했다. 이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫번째 공모채 수요예측이었다. 한화건설은 공모채 수요예측 결과를 토대로 지난 7일 총 930억원 규모 증액 발행을 확정 공시했다. 한화