한화건설, A급 첫 공모채 800억→930억원 증액 발행

지난 5일 수요예측 서 1190억원 모여 완판

단기 차입금 차환으로 자금 구조도 개선 기대

한화건설이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록하고 증액 발행을 추진한다고 10일 밝혔다.

지난 5일 한화건설은 800억원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1190억원을 모집했다. 이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫번째 공모채 수요예측이었다.

한화건설은 공모채 수요예측 결과를 토대로 지난 7일 총 930억원 규모 증액 발행을 확정 공시했다.

한화건설은 직전 공모채 발행에서 450억원 3년물 금리를 3.379%로 발행한 바 있다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억원 규모로 증액 발행을 할 계획이다. 금리는 3.2%대에서 결정될 것으로 예상된다.

한화건설 관계자는 "안정적인 경영 실적과 신용등급 상향이 대외신인도 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다"며 "이번 회사채의 발행으로 기존 3~6개월 단기차입금을 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환함에 따라 자금 구조도 개선할 수 있을 것으로 기대한다고"고 말했다.

한편, 한화건설은 지난해 3분기 기준 누적 매출액 2조 9117억, 영업이익 1994억원을 기록했다.