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[애널리스트의 시각]BGF리테일, 특화 매장 확대로 수익성↑···목표주가 줄상향
증권사들이 내수 소비 회복과 경쟁 완화, 점포 경쟁력 강화, 특화 매장 확대 등 영업 환경 개선을 이유로 BGF리테일의 목표주가를 일제히 상향했다. 시장 점유율 확대와 외형 성장, 수익성 개선에 대한 기대감이 커지고 있으며, 편의점 산업 성장 반등과 상품 믹스 개선, 특화점포 확대 등이 긍정적으로 평가받고 있다.
BGF 리테일 검색결과
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유통일반
BGF리테일, 2분기 영업익 849억원···전년比 22.3%↑
BGF리테일이 올해 2분기 연결 기준 매출 2조4268억원, 영업이익 849억원을 기록하며 전년보다 각각 6.0%, 22.3% 증가했다. 소비심리 회복, 고유가 피해지원금, 외국인 관광객 증가 등으로 실적이 개선됐으며, 음료·아이스크림 등 여름 상품과 차별화 PB상품 판매 호조, 식품 비중 증가가 수익성 향상에 기여했다.
보도자료
BGF리테일 1분기 매출 2조 돌파···영업익 68% 급증
BGF리테일이 올해 1분기 연결 기준 매출 2조1,204억원, 영업이익 381억원을 기록하며 각각 5.2%, 68.6% 증가했다. 편의점 디저트·간편식 판매 호조와 체험형 점포 확대가 실적 개선을 이끌었으며, 우호적인 기상 여건과 운영 효율화 전략도 긍정적인 영향을 미쳤다.
보도자료
BGF리테일, CU가맹점에 공급 차질 보상 지원안 전격 발표
BGF리테일이 최근 발생한 상품 공급 차질로 피해를 본 전국 CU가맹점에 대해 맞춤형 지원안을 내놨다. 저온 상품 결품과 간편식 폐기 피해를 전액 보전하며, 차등 지급되는 지원금과 위로금을 포함한다. 가맹점주 의견을 반영해 점포별로 최대 70만원까지 지원한다.
채널
BGF로지스, 화물연대와 잠정합의···CU 물류봉쇄 해제 수순
BGF리테일의 물류 자회사 BGF로지스가 화물연대와 운송료 인상 등 주요 요구안에 잠정 합의했다. 진주 물류센터 집회 중 발생한 사망사고로 갈등이 격화된 이후 고용노동부의 중재로 협상이 급진전됐다. 화물연대는 봉쇄 해제와 함께 물류센터의 조속한 정상화를 약속했다.
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[특징주]BGF리테일, 9% 급등···'두바이 디저트' 열풍에 매출 9조 돌파
BGF리테일이 2023년 연결 기준 매출 9조 원을 넘어서며 역대 최대 실적을 달성했다. 차별화된 신상품의 흥행과 우량점 중심 성장전략이 매출 증가와 수익성 개선에 기여했다. 증권가는 일제히 목표주가를 상향했고, CU와 GS25 간 매출 격차도 대폭 축소됐다.
종목
[애널리스트의 시각]BGF리테일, 이익 체력 확인···영업 레버리지 본격화
BGF리테일이 편의점 업계 내 효율적인 비용 관리와 일반상품 중심의 매출 확대로 실적 개선을 이끌었다. 지난해 4분기 영업이익이 전년 대비 24.4% 증가하며 시장 기대를 웃돌았고, 점포 출점 조절 속에서도 시장점유율이 확대돼 증권가에서 목표주가를 잇따라 상향했다.
유통일반
BGF리테일 3Q 영업익 977억원...전년比 7.1% 증가
BGF리테일이 2023년 3분기 오프라인 유통업계 침체에도 불구하고 매출 2조4623억원, 영업이익 977억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 5.9%, 7.1% 성장했다. 대규모 민생회복 프로모션과 할인 행사, 건강기능식품 및 PB상품 판매가 실적 개선을 견인했다.
유통일반
BGF리테일 위기 속 성장...민승배표 '선택과 집중' 통했다
BGF리테일이 내수 경기 침체로 어려운 업황 속에서도 의미 있는 성과를 내고 있다. 실적도 선방했고, 미래먹거리 준비를 위한 해외시장 공략 전략도 분위기를 타는 모습이다. 일각에서는 민승배 대표의 선택과 집중 경영전략이 긍정적인 영향을 이끌었다는 평가가 나온다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 BGF리테일은 지난해 연결재무제표 기준 매출 8조6988억원, 영업이익 2516억원을 기록했다. 영업이익은 전년대비 0.63% 가량 소폭 하락했
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추석·소비쿠폰 효과 기대감↑···BGF리테일 주가 반등 이끌까
정부의 2차 민생회복 소비쿠폰이 추석 연휴 기간 내수 활성화의 핵심 촉매로 작용하면서 BGF리테일이 최대 수혜주로 주목받고 있다. 소비 심리 개선과 정부 정책 효과로 편의점 업계의 실적 반등과 주가 회복 기대감이 커지고 있으며, 성장 둔화에도 불구하고 3분기 실적 개선이 전망된다.
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