우리F&I 우선협상에 대신증권 선정

우리금융지주 자회사인 우리F&I 우선협상 대상자로 대신증권이 선정됐다.

6일 우리금융지주에 따르면 우리금융은 이날 이사회를 열어 우리F&I와 우리파이낸셜 매각을 위한 우선협상 대상자를 선정했다.

이날 투자업계에 따르면 대신증권은 우리F&I에 3600억원 안팎의 인수가격을 제안한 것으로 전해졌다. 우리F&I의 순자산가치 2800억원에 경영권 프리미엄을 약 30% 더한 수준이다.

대신증권이 우리F&I를 인수하려는 것은 우리투자증권 대신 우리F&I를 인수해 대형화보다는 사업 다각화에 나서겠다는 계획이다.

대신증권 관계자는 “우리F&I인수로 안정적인 사업 포트폴리오를 구축할 것이다”고 말했다.

시장에서도 우리F&I가 꾸준한 수익을 내고 있는 알짜 사업인 만큼 인수 후 대신증권의 수익성 향상에 긍정적일 것으로 보고 있다.

한 증권사 연구원은 “대신증권이 이들을 인수하게 되면 사업 다각화 측면과 수익성 대고에 긍정적인 효과를 볼 수 있을 것이다”고 말했다.

앞서 지난 2일 마감한 우리F&I 본입찰에는 KB금융, 대신증권, BS금융지주, IMM PE, KKR 등 5곳이 참여했다.

유력 후보자로 대신증권과 IMM이 인수 후보자들 중 가장 높은 금액인 3200억~3600억원대의 인수 가격을 제시한 것으로 전해졌다. 반면 BS금융과 KB금융, KKR은 이에 못 미치는 3000억원 안팎의 가격을 써낸 것으로 알려졌다.

한편, 우리F&I는 부실채권을 인수해 관리를 통해 재매각을 하는 부실채권 전문 투자회사로 자기자본이 1860억 원이다. 지난해 400억 원의 당기순이익을 기록했으며 총자산은 1조 6000억원이다.


박수진 기자 psj627@