IBK투자증권 “현대산업, 이익 개선이 기대 이상일 것”

IBK투자증권은 현대산업에 대해 이익 개선이 기대 이상일 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 9만5000원을 유지했다.

IBK투자증권 김미송 연구원은 “3분기 실적은 계절적 이슈와 일회성 요인에 기인한 것으로 이익 성장에 영향을 미칠만한 요인은 없었다고 판단된다”며 “분양 물량 증가 및 자체사업 비중 확대에 따라 현대산업의 실적은 대폭 개선될 것”이라고 분석했다.

김 연구원은 “2015년 분양 물량은 2만6484세대로 4% 확대, 자체개발은 5156세대로 10% 증가할 것”이라며 “2016년 자체개발 분양 물량은 8000∼9000세대로 예상되고, 경쟁사의 공급 물량이 줄어들면서 경쟁 강도가 낮아져 시장 환경은 동사에 우호적일 것이다”고 평가했다.

이어 최근 주가가 4% 하락한 것은 미분양 우려를 반영한 것으로 판단, 올해와 내년 분양이 순조롭게 진행된다면 이익 개선이 기대 이상일 것이라는 점을 주가에 반영해야한다고 진단했다.

김수정 기자 sjk77@