IBK투자증권 “현대모비스, 실적개선 전망···목표주가 상향”

IBK투자증권은 현대모비스에 대해 중국 우려가 완화되고 구조적 수익성 개선이 기대된다며 목표주가를 34만원으로 상향하고 매수의견을 유지했다.

IBK투자증권 이상현 연구원은 “완성차와 마찬가지로 중국에서의 우려가 완화되고 있으며, 적자였던 금융부문이 2분기부터 제외되면서 수익성이 개선될 것으로 기대되고, 모듈부문에서도 핵심부품 비중이 높아지고 있어 구조적인 수익성 개선이 기대된다”고 분석했다.

다만 이 연구원은 핵심부품보다 모듈 성장 폭이 커서 이익률 개선이 더딜 가능성이 있고 금년 초 현대글로비스 블록딜에서 대주주 잔여지분에 대한 락업 2년 설정으로 후계구도 변화 움직임이 더딜 것으로 보인다는 점은 부장적으로 평가했다.

김수정 기자 sjk77@