산업은행, 5억달러 규모 유로본드 발행

산업은행 여의도본점 전경(사진=산업은행)

산업은행이 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 총 5억달러 규모의 유로본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

해당 채권은 3년 만기 변동금리채 구조이며, 금리는 3개월 리보에 145bp를 더한 수준으로 결정됐다.

산업은행은 코로나 사태 등으로 전세계 채권발행시장이 위축된 가운데 단기·FRN(변동금리채권) 투자수요를 파악하고 발행을 추진했다. 그 결과 발행금액 대비 약 4.6배의 주문을 유치하며 당초 목표인 3억달러보다 2억달러 증액하는 데 성공했다.

산업은행 관계자는 “한국계 기관의 USD 공모채 발행은 코로나 사태로 단절된 상태”라면서 “이번 발행이 국내기관의 해외 공모 채권시장 재진입을 도울 것으로 기대하고 있다”고 말했다.