현대캐피탈, 역대 최대 6억5000만달러 해외 ABS 발행

서울 여의도 현대카드·캐피탈 본사. 사진=현대카드

현대캐피탈이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 채권시장 변동성 확대에도 불구하고 역대 최대 규모의 해외 자금 조달에 성공했다.

현대캐피탈은 6억5000만달러(약 7900억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 ABS 발행액은 지난 2002년 해외 ABS 발행을 시작한 이후 역대 최대 규모다.

ABS는 소시에테제네랄(Societe Generale)을 포함한 글로벌 은행 3곳으로 대상으로 미국 달러와 싱가포르 달러 등 두 가지 통화로 발행됐다. 평균 만기는 3년 6개월이며, 통화 및 금리 스와프를 통해 환율, 금리 변동에 따른 위험 요인을 제거했다.

국제 신용평가사 피치(Fitch)는 현대캐피탈의 높은 대외 신인도와 기초자산 안정성을 인정해 ABS에 최고 등급인 ‘AAA’를 부여했다.

조달 자금은 기존 차입금 상환과 운영자금으로 사용될 예정이다.

소시에테제네랄 자산유동화팀 김은수 상무는 “한국 자동차 금융상품에 대한 강한 믿음을 갖고 있다”며 “ABS 발행 성공은 전 세계 투자자들의 신뢰를 재확인한 결과”라고 평가했다.

현대캐피탈 관계자는 “글로벌 금융 경색이 지속되는 상황에서도 역대 최대 규모의 해외 ABS 발행에 성공했다”며 “국내 자동차금융시장을 이끌고 있는 현대캐피탈의 높은 신용도를 바탕으로 투자자들의 신뢰를 이끌어냈다”고 말했다.