KB국민은행, 5000억원 규모 후순위채권 발행

지난달 수요예측 성공···계획보다 1500억원 증액

BIS기준 자기자본비율 제고와 ESG경영 정책 일환

KB국민은행 신관. 사진=KB국민은행

KB국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다.

상각형조건부자본증권은 사채 발행 당시 합리적인 기준에 따라 미리 정하는 사유가 발생하는 경우, 상환과 이자지급 의무가 감면되는 사채를 말한다. 만약 발행기관이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액이 보상된다.

이번에 발행된 채권은 지난달 19일 진행된 수요예측 결과 7200억원이 몰려 흥행에 성공했다. 이에 KB국민은행은 계획한 채권 규모에서 1500억원 증액한 5000억원 발행을 결정했다.

채권 발행 만기는 10년, 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp를 가산한 연 2.26%로 결정됐다. 회사 측은 이번 발행 가산금리(스프레드·Spread)가 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이라고 밝혔다.

KB국민은행 관계자는 “국제결제은행 기준 자기자본비율 제고 및 ESG경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “조달 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정”이라고 설명했다.