제주맥주, 증권신고서 제출···5월 코스닥 상장

4월 26~27일 수요예측···5월 3~4일 일반청약

희망 공모가 2600~2900원

제주맥주가 증권신고서를 제출하고 5월 코스닥 상장에 도전한다고 31일 밝혔다.

총 공모주식수는 836만2000주로 모두 신주모집한다. 희망 공모가 밴드는 2600~2900원으로 공모예정금액은 최상단 기준 242억원이다.

기관투자자 대상 수요예측은 4월 26~27일 양일간 진행하고 공모가 확정 뒤 5월 3~4일 일반청약을 갖는다. 상장예정일은 5월 13일이다. 상장 주관사는 대신증권이 맡았다.

공모 자금은 연구개발과 시설 및 운영자금 등으로 활용된다. 특히 △R&D 투자 및 전문인력 확보 △생산설비 관련 투자 및 양조장 투어 공간 브랜딩 △해외시장개척 및 영업채널 확장 등에 집중할 계획이다.

제주맥주는 지난 2015년 설립된 크래프트 맥주 제조, 수입 및 유통기업이다. 뉴욕 1위 크래프트 맥주사인 미국 브루클린 브루어리社와의 전략적 파트너십 및 세계 최고 수준의 양조 설비 도입으로 고품질 맥주를 생산해 지난 4년간 가파른 성장을 이뤄왔다.

대표 제품은 2017년 8월 제주 감귤 껍질을 첨가한 밀맥주 스타일의 ‘제주 위트 에일’이다. 이후 ‘제주 펠롱 에일’, ‘제주 슬라이스’ 등을 잇따라 출시하며 크래프트 맥주 대중화에 성공했다.

문혁기 제주맥주 대표는 “주세법 개정 이후 가파른 성장을 토대로 본격적 사업 확장을 통한 맥주 제조사의 새로운 혁신 모델로 도약할 적기라고 판단했다”면서 “상장 이후 한국 맥주 시장 게임 체인저로서 장기간 고착된 생태계를 바꾸고, 더 나아가 글로벌 시장에 한국 맥주의 우수함을 알릴 것”이라고 밝혔다.