[공시]GS, 해외 SPC 출자 통해 휴젤 소수지분 투자

GS는 25일 재무적 투자자가 해외에 공동으로 신규 설립하는 법인(해외 SPC)에 대한 출자를 통해 휴젤에 대한 소수지분을 투자한다고 25일 공시햇다.

GS는 “당사는 재무적 투자자와 공동으로 해외 SPC을 설립해 당사가 USD 1.5억 (지분율 50%), 재무적 투자자가 USD 1.5억 (지분율 50%)을 각각 출자하고, 해외 SPC는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC에 USD 3억을 출자해 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분 27.3%를 취득할 예정”이라고 설명했다.

APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 지난 24일 휴젤의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 535만5651주(총 발행주식의 42.895%, 본건 주식)를 1조4996억원에 양수하는 주식양수도계약을 체결했고 해당 계약에 따라 본건 주식 총 535만5651주 중 398만3011주를 오는 4분기에, 나머지 137만2640주를 내년 1월 12일에 양수할 예정이다.

또한 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 휴젤의 본건 주식을 매수함과 동시에 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤 발행의 전환사채(전환가능주식수: 80만1281주)도 함께 매수할 예정이며, 본건 주식과 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1조7239억원이다.

이와 같은 주식양수도를 완료하는 경우 오는 4분기 중 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC가 휴젤의 최대주주가 되며 GS가 투자한 해외 SPC는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분 27.3%를 보유하게 된다.