케이옥션 수요예측 흥행 성공···공모가 ‘최상단’ 2만원 확정

경쟁률 1638.36대 1 기록···320억원 자금조달 예정

24일부터 일반청약···온라인 경매 안정적 입지 주목

국내 대표 미술품 경매 플랫폼 기업인 케이옥션의 수요예측 결과 흥행에 성공했다.

케이옥션은 1월 6일부터 이틀간 국내외 1745개 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1638.36대 1의 경쟁률을 기록했다고 11일 밝혔다. 이에 따라 공모가는 희망밴드(1만7000원~2만원)의 최상단인 2만원으로 확정됐다.

케이옥션의 총 공모금액은 320억원이며, 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 1782억원이다.

상장을 주관한 신영증권 관계자는 “신청물량의 96.9%가 밴드 상단 초과를 제시했으며 케이옥션의 핵심경쟁력인 케이오피스와 온라인 경매에 있어서의 독보적인 입지가 주목받았다”며 “기존 사업 강화, 자회사를 통한 신규 사업 진출 등의 성장 로드맵이 높이 평가되며 투자자의 관심을 크게 끌었다”고 설명했다.

미술품 경매 시장은 좋은 미품 확보 및 물류 능력, 연속적인 경매 진행 능력 등이 높은 진입장벽으로 작용한다. 이런 가운데 국내 미술품 경매 시장은 케이옥션을 포함한 상위 2개사의 시장 점유율이 80%를 넘는 실질적 과점 시장으로 평가받고 있다.

공모로 확보된 자금은 미술품 매입, 신규 전시장 및 보관고 확보, 케이오피스 개선 등에 사용될 예정이다.

도현순 케이옥션 대표이사는 “케이옥션 기업공개(IPO)에 큰 관심을 가져주신 투자자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “상장 후 미술품 관리 시스템 고도화, 해외 유망작품 소싱, 고객서비스 조직 강화 및 인재 확보에 나서고 신규 사업의 성공적인 진출 등을 통해 투자자분들의 기대에 부응하겠다”고 말했다.

한편, 케이옥션은 오는 12~13일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 1월 24일 코스닥 시장에 입성할 계획이다.