롯데쇼핑, IMM PE와 함께 한샘에 1000억 투자

롯데쇼핑 428억원·IMM 572억투자 의결

사진=롯데쇼핑 제공

롯데쇼핑이 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 함께 한샘 투자에 나선다. 한샘은 추가 투자로 주가 및 실적 하락에 따른 인수금융 대주단과의 재무약정 미준수 위기를 해소하게 됐다.

롯데쇼핑은 8일 오전 이사회를 열어 한샘에 359억원을 투자하는 안건을 의결했다. 제3자 배정 유상증자 방식으로 롯데하이마트와 428억원 규모 투자에 나선다는 방침이다. 앞서 롯데하이마트는 지난달 이사회를 열고 한샘으로의 69억원을 투자를 결정했다. 롯데쇼핑은 내년 1월쯤 투자금 납입을 마무리할 계획이다.

롯데쇼핑의 이번 추가 투자 결정에는 대주단의 입김이 작용한 것으로 알려졌다. 앞서 롯데쇼핑은 IMM PE가 블라인드 펀드 로즈골드 4호를 통해 진행하는 한샘 경영권 인수에 공동 참여했다.

로즈골드 4호와 롯데쇼핑(롯데하이마트 포함)이 각각 4000억원, 3000억원씩 총 7000억원을 출자하고 나머지 자금 약 8000억원은 신한은행 등 대주단과 재무약정을 맺고 인수금융을 통해 조달했다.

이로써 한샘은 총 1000억원 규모 추가 투자를 받게 됐다. 한샘의 대주주인 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE) 역시 이날 투자심사위원회를 열고 572억원을 추가 투자를 확정했다. IMM PE는 연내 한샘 인수금융 대주단의 동의를 구한 뒤 내년 1월쯤 투자금 납입을 마무리할 계획이다.

한편, 한샘은 재도약을 위한 자금을 확보하기 위해 서울 마포구 상암동 본사 사옥도 매물로 내놓은 상태다. 한샘은 매각가로 3700억원대를 희망하는 것으로 전해졌다.